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爱建(jian)证券指出，中(zhong)美在科技贸易(yi)领(ling)域的摩擦持续演(yan)绎，除了(le)传(chuan)统的半导体上游(you)设备和高端算力芯片，EDA为代表的(de)设(she)计辅助软件也成为限制中国科技产业快速发展的(de)瓶颈。虽然全球市场超过70%的EDA市场被Mentor Graphics、Synopsys、Cadence三大巨头(tou)所把持，但是国内EDA华大九天(tian)，概(gai)伦(lun)电子，广立微(wei)分别以EDA工具全流程开发、全球验证的EDA解决方案供给、EDA软件与晶圆测试设备研发(fa)为主营(ying)方向，形成了覆盖设计、制造、测试环(huan)节的差异(yi)化产(chan)品矩阵。EDA国产(chan)替代持续加速(su)，相关投资机会值得关注。

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后续如何(he)演绎？市场若要延续涨(zhang)势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路(lu)径二(er)则是由增量资金的持续入市推动；在进一步稳增(zeng)长(zhang)政(zheng)策增量释放前，预计(ji)市场表现仍(reng)将(jiang)由资金端(duan)/估值端主导。战略上我们保持看(kan)多(duo)，维(wei)持下半年指数“更上一层楼”的(de)判断，但战术上我们认为短期行(xing)情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震(zhen)荡特征。机构中长期资金入市+低(di)利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期(qi)。但当前阶段是(shi)否能(neng)开(kai)启资金(jin)的正反馈螺旋仍(reng)有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一(yi)定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被动跟随策略，而非主动流入(ru)；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报业(ye)绩期、全(quan)球贸易环(huan)境波(bo)动及过于乐观(guan)的降息预期能否(fou)兑现均存在不确定风险。

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