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2、上半年(nian)，蛋鸡存栏延续增加(jia)，受到来自供给端的利空影响，2025年上半年，鸡蛋(dan)现货价格总体延续下行趋势。截至(zhi)6月27日，卓创统计中国褐(he)壳(ke)蛋日度均价(jia)2.75元/斤，较年初跌1.71元/斤，跌幅38%。其中，2月底，受到学校开学前的(de)备货需求提振(zhen)，鸡(ji)蛋现(xian)货价(jia)格阶段性反弹，随后再度回(hui)落。4月初，受(shou)到来自饲料成本增加的(de)影(ying)响，鸡蛋现货价格再次出现阶段性反(fan)弹。4月底，供给压力继(ji)续对蛋(dan)价施压，与此同时，五一小长假节日需求对蛋价的提振作用有限，蛋价(jia)再度进入下行通道。在蛋价持续走弱的影响下，养殖进(jin)入亏损，且亏(kui)损逐渐扩大(da)。

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美联储首选的通胀指标最新数据反映了部分此类担忧。5 月物价上涨加速，尽管有迹象显示经济增长放缓，但通胀仍高于美联储 2% 的目标。

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5月社会消(xiao)费(fei)品零售总额41325.8亿元，同比增幅扩大1.3个(ge)百分(fen)点至6.40%。5月全国居(ju)民消费价格指数（CPI）同比与4月持平为-0.1%，食品类CPI同比降幅扩(kuo)大0.2个百分点至-0.4%。

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2、当前市场对于波动率和波动率交易的理解仍有欠缺👙。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌🩲👝👡，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结果👅。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高点，但短期而言，我们在短暂经历波动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向👢👠🧄；中长期而言，更重要的是判断风格，主要是对弱美元周期下A股市场成长风格的坚定把握。