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“6月脉冲”在本周集中演绎💝，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量👘。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工💘、电新等表现亮眼🧅😈。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💖🍇👢😡、中、长期维度下🍇👅💌，均是乐观因素占优💓💝🥦🥝。

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附近的吴(wu)江路，作为传统美食街，傍晚时分人头攒动，面包店、奶茶店挤(ji)满(man)了人。往西走，茂(mao)名北路在周末开启限时步(bu)行街，人们在(zai)路(lu)上遛狗、散步(bu)、休憩，餐饮店的外摆位也坐(zuo)了不少人，往店里张望几乎都是人(ren)。

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下(xia)週（6月30日至7月4日），將(jiāng)有1隻新(xin)股可申購(gòu)。擬(nǐ)于下週二(er)（7月1日）申(shen)購的衕(tòng)宇新(xin)材，主營(yíng)業(yè)(ye)務(wù)爲(wèi)電(diàn)子樹(shù)脂(zhi)的研髮(fà)(fa)、生産(chǎn)咊(hé)銷(xiāo)售，主要應(yīng)用于覆銅(tóng)闆(bǎn)生産。

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热门(men)的罗斯(si)计(ji)划：许多劳动者似乎越来越重视退(tui)休税务(wu)规(gui)划。数据显示，18% 的参与者通过罗斯选项向他们的 401（k）计(ji)划缴费，这一比例创下(xia)新高(gao)。劳动者需要为从工资中取出的这部分资金(jin)缴税，但一旦资金投入罗斯计划，其(qi)增值部分(fen)将免税，且在(zai)退休时取出也无需缴税(shui)。

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1、短期市场向上突破的线索拆解：4月~5月关键窗口稳定资本市场预期，出清悲观持仓；长期资金入市效果显现，保险增配权益，前期银行逆势上涨🍑🥭👞💓🥕。前期市场中枢本就偏高。市场正常反映短期改善：地缘冲突快速缓和🎒，交易美联储降息预期，主题热度升温（稳定币主题领涨）💗🧡💟。另外，指数突破本身也直接推升了风险偏好。

2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二季度以来💕😻👗，由于出口驱动减弱😡，生产端增速放缓，同时供需错配仍存在🥦😈🍑，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放缓，但仍有部分领域业绩有望改善。