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1、陈(chen)健玮：在(zai)全球主要市场中(zhong)，港股估(gu)值仍处于较低水平，并显著低于美国市场。根据彭博数据，恒生(sheng)指数2025年预测市盈(ying)率为11倍，预(yu)测市净率(lv)为1.2倍，预测股息率达3.2%，其中(zhong)，银行、电信、公用事业等高股息板块普遍超5%。相较于A股，恒生A/H溢价指数约为130点，显(xian)示港(gang)股估(gu)值优势仍存。中长期来看(kan)，南向资(zi)金(jin)持(chi)续(xu)流入(ru)，正(zheng)重塑港股估值体系，定价权逐步转移，未来A/H价差有望收窄。此外，创新药(yao)、人工智能等领域的技术突破，正推动国际投资者重估港股科技龙头的长期价值(zhi)。

2、展望7月😻，市场可能会呈现指数突破上行🥒，科技非银等进攻性板块占优的格局😠🍄🧅。从基本面的角度来看👠🥿👚👡，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🤍🥑🍎💘🩳，使得即将到来的中报业绩期👙🥑👡，在科技🥕🩱🩱、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下💕💋🥒🤬👜，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低👝🥒🥻😠。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥻👞🧡，资产荒趋势依然存在。上半年🩰，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🥬，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🎒🥦👙，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。