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总体来看，牛市阶段I💟👞🍄，以存量加仓为主，场外增量资金有限👅💛🤬💞，而又由于有前期扭亏阻力位的存在，在被套资金扭亏后有卖出和赎回压力，整体增量资金会比较有限🥒💘💗。

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此外，隨(suí)着行業(yè)反(fan)內(nèi)捲(juǎn)整治的進(jìn)一步深入，化工行(xing)業(ye)部分領(lǐng)域的産(chǎn)能重復(fù)建設(shè)、無(wú)序過(guò)度競(jìng)(jing)爭現(xiàn)象有朢(wàng)緩(huǎn)解。疊(dié)加環(huán)保、安監(jiān)、減(jiǎn)(jian)排等方麵(miàn)的監筦(guǎn)要(yao)求的提陞(shēng)，對(duì)(dui)化工行業供(gong)給(gěi)側(cè)迎(ying)來(lái)新的(de)約(yuē)束，推動(dòng)行(xing)業格跼(jú)的優(yōu)化與(yǔ)高質(zhi)量髮(fà)展。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II💟，逻辑跟此前几次不同👛👅🩳。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票💯😈，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👢，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升🥒🥒。而2018年以来💝👝💌🍎，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行💔🥦，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛👙🥒，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算💘，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🥿💔🥒💔。此外，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、不过，也要承认当(dang)下行情距离(li)牛市启动仍有一定差距。主要体现(xian)为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善(shan)还不是牛市级别。各(ge)类资金预期依然割裂，关注基(ji)本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期(qi)可能还有(you)博弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。

2、这(zhe)家成(cheng)立于2025年3月26日的外商(shang)独资私募机构，注册资本2100万元人民币，注册地及办公地均设在上(shang)海静(jing)安区，由淡明资本全(quan)资控股。此刻距离淡明资本首期基金True Light Fund I完成240亿元(yuan)募资(zi)仅过(guo)去20个月。