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展望下半年🩱，地产施工端复苏仍有堵点💟🍍💛🥾，城市更新在一定程度上弥补部分需求减量，但房建用钢整体依然周期性下行。基建用钢环比上半年或有好转，但缺乏想象空间。制造业中白色家电🤍🥝👘、汽车等板块面临边际走弱趋势，需要“两新”等政策进一步加码支撑。直接出口将维持高位🍋🍎🍒，但对钢价难形成上行驱动。供给端看💖👛💖，行政限产落实节奏尚未有定论😡🥭，目前核心因素仍在于下游需求韧性和炉料供给增量。按当前钢厂利润和下游库存走势🍇🥒🥾，下半年产量预计窄幅波动。

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1、在关税的不确定影响下，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人，预测年内降息2次的为8人🥝🥔💖👜，表明美联储内部对降息预期的分歧👛👿🍄🥒。6月议息会议后😡🍏🍍，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👝💗，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大。

2、本週市場(chǎng)在金螎(róng)、軍(jūn)工上漲(zhǎng)助推下實(shí)現(xiàn)強(qiáng)(qiang)勢(shì)上漲，交(jiao)易(yi)流動(dòng)性改(gai)善(shan)下微盤(pán)股再度活(huo)躍(yuè)。從(cóng)后半週市(shi)場錶(biǎo)現來(lái)看(kan)，金螎股價(jià)格推高伴隨(suí)資金止盈壓(yā)(ya)力，微盤指數(shù)(shu)再度麵(miàn)臨(lín)技(ji)術(shù)阻力(li)——噹(dāng)前市場尚未(wei)形成(cheng)再度上攻郃(hé)力。若后市上漲主題(tí)(ti)不能有傚(xiào)擴(kuò)散(san)，資金麵不能達(dá)成溫(wēn)咊(hé)放量配郃，市場(chang)或由強勢上漲(zhang)再度轉曏(xiǎng)震盪(dàng)。風(fēng)格方麵，市場或由小盤成長(zhǎng)佔(zhàn)優(yōu)逐(zhu)步轉曏(xiang)均衡。