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方正证券李珍妮等人6月15日研(yan)报指出，AI眼镜市场正由(you)初探(tan)期向高速发展期迈进。RayBan Meta上市引起市场关注，DeepSeek等(deng)AI大模(mo)型(xing)的推出加速端侧AI推广落地。根据维深预(yu)测，随着(zhe)更多品牌厂商的加入，以及AI智能眼镜产品落地，预计2025年，全球AI智能(neng)眼镜(jing)销量达到550万台，同比增长135%。轻功能、轻量(liang)级的AI+AR产品是AI眼镜发(fa)展的未(wei)来形态，到2035年，AI+AR智能眼镜有望实现传统智能眼镜的(de)替代与智能手机规模相当，预计2035年AI智(zhi)能(neng)眼镜销量有望达14亿副，渗透率约70%。

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进入7月后，综(zong)合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格(ge)交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历(li)史来看(kan)，近十年7月市场风格(ge)相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储(chu)降息预期形成修正，对短期市(shi)场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化(hua)。第四(si)，市(shi)场交易和增量资(zi)金层面(mian)，近(jin)期在以伊冲(chong)突缓和后(hou)，A股(gu)权(quan)重板块上涨(zhang)，市场(chang)风险偏好整体回暖。基(ji)于以上(shang)，我们认为7月大盘风格相对占优，成(cheng)长价值风格或相对均衡(heng)。对7月的风格指数推荐如下：

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表征国防军工板块整体走势的国防军工ETF（512810）盘中摸高1.58%🥿🥿，场内价格收涨0.79%报0.637元（前复权），创2024年11月15日以来新高！

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1、我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1。通过这种划分，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份💌😻，对应净流出203亿元😈🥿💓。结构上👿🍊👛，规模指数ETF净流出247亿元👚，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工、消费行业类ETF净申购规模靠前。展望7月，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。