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2025-08-17 02:55:29 作者：黄灿红

陳(chén)(chen)健瑋(wěi)：下半年(nian)港股走勢(shì)或呈(cheng)現(xiàn)“震盪(dàng)上行(xing)+結(jié)構(gòu)分化”格跼(jú)。覈(hé)心驅(qū)(qu)動(dòng)囙(yīn)素包(bao)括宏觀(guān)政筴(cè)將(jiāng)聚焦高質量髮(fà)(fa)展、科技創(chuàng)(chuang)新(xin)與(yǔ)內(nèi)需提振，疊(dié)加穩(wěn)增長(zhǎng)政筴加碼(mǎ)，有朢(wàng)推動港股基(ji)本麵(miàn)脩(xiū)復(fù)；全年南曏(xiǎng)資金淨(jìng)(jing)流入(ru)或突破萬(wàn)億(yì)元槼(guī)糢(mó)，持(chi)續(xù)(xu)改善港股流動性。衕(tòng)(tong)時(shí)，海外(wai)區(qū)域性資金對(duì)港股關(guān)註度上陞(shēng)(sheng)，若基本麵持續改善，外資配寘比例(li)有朢從(cóng)(cong)噹(dāng)(dang)前(qian)的低位逐步迴(huí)陞。

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1、座谈会提(ti)出(chu)，要(yao)携手并进，当好(hao)“贤内助(zhu)”。树立好(hao)家庭助廉的思想，挑好(hao)“贤内助、廉(lian)内助”两副担子，经常提醒配偶(ou)在工作中按法规(gui)制度办事，不符合规定(ding)的事一项都不能办，做到“一(yi)身(shen)正气上班(ban)去，两袖清风回家来”。要同(tong)题共答，守牢“廉之家(jia)”。共同守好“底线”“红线”，在建设“廉洁家庭”上(shang)同向发力、同题共答，做到管好“嘴”，不代(dai)配偶许诺，不替别人说情、带口(kou)信，不干预、插手配偶的日常(chang)工作(zuo)事务；管(guan)好“手”，不收受“以人情往来”为名赠送的礼品礼金；管好“腿”，不利(li)用配偶的权力和影响(xiang)，找关(guan)系、走门子。要心存敬畏，弘扬“好家风”。带头弘扬艰苦奋斗、勤俭持家的优良传统，倡扬以廉为荣、以贪为耻的社会风尚，树立好遵纪守法(fa)、自食其力的良好观念，以好家风涵养好作风，让崇廉尚俭成为家庭(ting)最宝贵的财富(fu)。

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2、► 私人(ren)信用持(chi)续收缩+政策“有所保留”，使得整体信用周期难以大(da)幅扩张，导致(zhi)市场底部有支(zhi)撑，但上行空间也受限。当前中(zhong)国信用周期(qi)的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况下(xia)，私人部门的信用收缩仍在延续。背后的(de)原(yuan)因，并非是钱不够多或(huo)利率的绝对水平不(bu)够低(di)，而是在(zai)相对差(cha)距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报依然倒挂(gua)，抑制了私人部门主(zhu)动加杠杆的意愿。解决之道，相比单纯降低成(cheng)本(ben)（利率(lv)已经很低(di)且流(liu)动性十分(fen)充裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆周期调(diao)节(jie)）或新增(zeng)长点（AI科技与新消费）的出现(xian)。从这(zhe)个框架出发，不难理解去年9月(yue)底以来市场表现的脉(mai)络：一方面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬(tai)升，是(shi)因为(wei)上述两个层面积极变化(hua)：924后财政发力对冲了私人部门持续的(de)信用收(shou)缩，以及春(chun)节后(hou)AI突破带来新的投资(zi)方向。但另一方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是(shi)因为预期每次(ci)过度亢奋且政策“有所保留”，使得信用周期没(mei)有彻底走(zou)出收缩。

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