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下半年美债和美元的定价将更加回归经济基本面数据和美联储降息预期💕👿，下周利率下行或延续。下周重点关注6月非农数据、职位空缺率和ISM PMI数据。7月截止日期前贸易谈判进展，也将扰动短期内美债和美元的走势😠😠😠👢🧅，此外关注特朗普美丽大法案的进展。

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海外供应端👅💖👞，上半年整体供应是不及预期的，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势👠👜，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量👢🌽🍅，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨🍇🥝。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性👗，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现💖，关注铁桥项目、Onslow项目，以及安米利比里亚项目的增产进展🎒🍌💞🍆。预计下半年到港量😻、进口量较上半年将有明显增加，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升，同比增加1000万吨。因为去年下半年产量较低💯，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨👢🍏🍉。

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國(guó)恩股份：公司已于2025年6月26日曏(xiǎng)香港聯(lián)交所遞(dì)交了髮(fà)(fa)行境外上市(shi)外資股（H股）竝(bìng)在香港(gang)聯交所主(zhu)闆(bǎn)掛(guà)牌上市(shi)的申請(qǐng)，竝于衕(tòng)日在香港聯交(jiao)所網(wǎng)(wang)站刊登(deng)了本次髮行竝上市的申請資料。

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燃气主要受益于国际气价中枢回落，城燃企业成本下行🥿🤬🥑🥥，同时顺价机制落地，购销价差回归正常区间，推动企业毛差修复🍎💖，二季度盈利有望改善。电力方面🌽，容量电价补偿机制落地，相关收入或有提升，同时用电需求稳健增长，全国重点电厂日均发电量同比降幅收窄，供给端受益于煤价下行🍍，成本下降驱动盈利改善。

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1、紫建电子：公司拟以自有或自筹资金收购宁波启象信息科技有限公司（以下简称“宁波启象”）51%股权👗🥝💞，交易价格为38，250.00万元🥿。本次交易不构成关联交易，亦不构成重大资产重组🍆🩲。宁波启象是一家专注于电力线通信相关技术的高新技术企业。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮高低(di)切(qie)周期中。以月(yue)度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨(zhang)跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除(chu)我们自5月(yue)以来持续强调的军工(gong)、风电、游戏已(yi)陆续兑现外，后续建议关(guan)注半导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比(bi)进一步降低后，也需警惕(ti)银行板(ban)块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值(zhi)、拥挤度位(wei)置，短期(qi)风格(ge)层面继续关注科(ke)技，行业(ye)层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明(ming)显涨价的存储、小(xiao)金属。