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许廷(ting)全：下半年，我们关注(zhu)两大(da)方(fang)向：一是结构(gou)性成长穿(chuan)越周期的优质企业，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业，包括科技领域的半导(dao)体、互联网、软件服务以(yi)及AI相关供应链(lian)，消费(fei)领域的潮玩(wan)、新式餐饮茶饮、美妆、电动车等，关注医药中(zhong)的创新药出海以及CXO订(ding)单回升等；二(er)是低利率环境下，保险、养老金等对高息(xi)资(zi)产需(xu)求(qiu)持续上升的潜在机(ji)会。

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6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行。截至6月27日😡🍅，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%。截至6月27日🥬，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👜😻🩰。无机化工品期货价格多数下跌💕🥦👡💛，有机化工品多数上涨，其中甲醇🍏🍈🍎、甲苯🌽👘🍒💛、二甲苯等价格涨幅居前🥑🩲🍌，二乙二醇、天然橡胶等价格下跌。

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在需求回升带动下，企业生产活动保持稳定扩张🩲，企业原材料采购活动也相应有所扩张，采购量指数在连续2个月运行在50%以下后回到扩张区间🧄🤬。结合来看💋👗🤍🍊，6月份，制造业市场供需两端均有所扩张🍍，经济运行基本面稳中向好👿💝💘👿。

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严跃进表示，相比去年🥭💖🍊🥥💔，今年更多城市的土拍开始出现溢价，参与竞拍的房企数量明显增多🍏，市场活跃度有所提升，整体来看，土地市场正在经历一个结构性修复与逐步回稳的过程👘🧅👘🎒🌽，尽管分化仍存，但信号已较去年更为积极。

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1、强势股往往具备较强的示范效应，当市(shi)场情绪处(chu)于(yu)乐(le)观状态时，强势股的持续(xu)上行能为整(zheng)个板块带(dai)来机会。我们可以通过计(ji)算指数成分股的近期正收益(yi)的个数来判断市场情绪。当市场中正收益的股票逐步增(zeng)多时(shi)，往往处于行情的底部。同理，当大部分股票都处于(yu)正收益状态，情绪可能已经过热，未来有下跌风险。

2、这(zhe)种(zhong)不确定性的一个迹象是，包括通用汽车（GM）、美国航空（AAL）、美泰公司（MAT）等在内的多家知名企业，在刚刚过去的财报(bao)季撤回了业绩指(zhi)引，理由是对全球贸易(yi)的(de)担忧。虽然这加剧了市场的不确定性，但也降低了预期，为今年下(xia)半年(nian)可(ke)能出现的惊(jing)喜(xi)上(shang)行(xing)奠定了基础。