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6月美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期有所陞(shēng)溫(wēn)，美元指數(shù)下行，外資交易活躍(yuè)度有所(suo)迴(huí)(hui)陞， 6月日均成交額(é)從(cóng)5月前值1388億(yì)元(yuan)上陞至(zhi)1494億(yi)元。

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赵(zhao)宪成：虽然恒生(sheng)指数的估值(zhi)处在近几(ji)年较高的水平，但科技股和互联网企业(ye)仍有比较充(chong)分的(de)上行空间(jian)。Wind数据显示，恒生科(ke)技(ji)指数2025年(nian)的EPS增(zeng)速预计约(yue)为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们(men)认为，下半(ban)年港(gang)股仍具有一些优异(yi)的结构性机会，拉长(zhang)时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、背后原因来看，7月是中报业绩预告披露高峰期，市场对业绩关注度短期明显提升🥭🍏🌽，在此情况下😻，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期👡🍏💘💕，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场(chang)可能会呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数的发(fa)力和消费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将到来的中(zhong)报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政(zheng)策(ce)的支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经(jing)济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低。在流动性和增量资金方面(mian)，目前(qian)利率仍处于较低水平，资(zi)产荒(huang)趋势依然存在。上半年，无论是基金(jin)净(jing)值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达(da)到正5%左右，进一步积累了今(jin)年的(de)赚钱效应，这为指数(shu)后续突破上(shang)行、触发关键正反(fan)馈效应创造了有(you)利(li)条件(jian)，类似现象在2020年也出现(xian)过，我们称(cheng)之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。