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国内经济维持弱稳格局，基建(jian)或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或(huo)加大，以及消(xiao)费边际效果回落，四季度国内逆周(zhou)期增(zeng)量(liang)政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调(diao)研，预计我国出口增速(su)在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压力或将加(jia)快(kuai)显现，中性预(yu)期下全年出口同比(bi)增速 在 1.5% 左右。其次，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产(chan)政(zheng)策继续发力。 下半年商品(pin)消费弹性或(huo)将边际(ji)放缓，“两新”资金有望进一步加码(ma)。最后，存量(liang) 环(huan)境(jing)下我们(men)预计(ji)全年经济(ji)增速(su)的低点可能(neng)在四季度，但伴随逆(ni)周期预期在三季度 逐渐上升(sheng)，四(si)季度(du)增量政策落地的(de)概率较(jiao)大，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑。

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本周港股通交易区间为2025年(nian)6月23日-2025年6月27日，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港(gang)元，深市港股通净流入148.92亿港元。

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今年(nian)六月(yue)末非金螎(róng)及兩(liǎng)油萬(wàn)得全A絕(jué)(jue)對(duì)估值水平爲(wèi)22.09X（處(chù)于2010年以來(lái)51.0%分(fen)位），相比五月末上(shang)行0.60x。

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（1）供应上看🥦🍏，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位，硅料企业整体仍处于亏损状态💌🌽。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿🩲🍆，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减🍍😠🩰，当前供需错配的局面将有所缓和👛，否则在需求走弱的节奏下，过剩压力还将持续。（2）消费上看👘，光伏抢装潮结束👢，6 月硅片排产尚可🩲，但电池片和组件排产回落较快🍑👞👞🎒。5 月开始组件中标数据明显下滑🍈👚🍇🥾，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势🥿💔🧅👿。

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2、二级市场上，自今年4月以来💋🧅🥬👠🍍，公司股价从最低12.74元一路飙升至最高39.95元，最高涨幅接近200%，创下上市以来新高，公司总市值近175亿元。