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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策(ce)略是(shi)低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧(jiu)是(shi)市场重要(yao)线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来(lai)，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共(gong)经历过(guo)两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维(wei)度的轮动视(shi)角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一月(yue)以来盈利预期边际调升(sheng)或具备后续催化的(de)板块】具(ju)备关注价值，除我们自5月(yue)以来持续强调的军工、风(feng)电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题(ti)）、电网设备、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面(mian)，资(zi)金脉冲加速、股(gu)债息差性价比进一步降低(di)后，也需警惕(ti)银行板块的短(duan)期波动风(feng)险。胜率(lv)方向(xiang)，结合估(gu)值、拥挤度位置，短期风(feng)格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链(lian)，以及近期明显涨(zhang)价(jia)的(de)存储、小金(jin)属。

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短期内，股票投资者愈发看涨，看跌期权的溢价不断缩水👛😠🍍🧅。但长期来看💘💗💟，偏度几乎没有变化，这表明乐观情绪难以持久。同样👗💔，芝加哥期权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长期期货价格依然高企，显示出市场对关祱所带来的经济影响仍有较深的担忧。

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风格(ge)层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风(feng)格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将(jiang)公(gong)布(bu)的通胀和就业数据可(ke)能导致市场对美(mei)联储(chu)降息预期(qi)形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行(xing)季(ji)度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增(zeng)量政策”，关(guan)注(zhu)7月政治局会议(yi)的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重(zhong)板块上涨(zhang)，市场风险偏好整(zheng)体回暖。基于以(yi)上，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。

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