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目前主板为条件强制披露中报业绩预告，其它板块为自愿披露💋，也不做期限要求。过去几年约1/3上市公司披露的在7月15日之前披露了中报业绩预告🥬，可以帮助我们判断整体业绩的趋势的情况🥔👢。除了对市场整体产生一定的影响外，也对行业和风格的选择产生影响。

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相比2014年底和2019年初🍉，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💟💟👛🥻，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍋👞🥬🤬。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🍈，红利也开始滞涨💔。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度🥔。近期👿，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥑💗，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶🌽🧅🍑。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块🍒🍄，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心💯👿。

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