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陈健玮：上半年，港股市场在全球宏观环境动荡中展现出强劲韧性。这一表现得益于多重因素共振：一方面😠，国内降准降息💋👙💯🧅、财政发力推动经济温和复苏🍊，叠加“以旧换新”政策提振了内需🥒🥑；另一方面🍎💓🥿，港股市场凭借高股息率的红利资产和优质科技资产优势🥻🥒👞🍅，在人工智能（AI）技术突破🍇👡、创新药加速出海、智能驾驶普及等积极因素推动下实现估值重估👄。此外🧅🤍，南向资金年内净流入超7000亿港元并创历史同期新高，进一步支撑市场表现👢🧡💌。

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赵宪成：虽然恒(heng)生指数的估值(zhi)处在(zai)近几年(nian)较高的水平，但科技股和互联网(wang)企业仍有比较充分的上行空间。Wind数(shu)据(ju)显(xian)示，恒生科技(ji)指数2025年的EPS增速预计约(yue)为35%，ROE增速(su)约(yue)为14%。相比(bi)之下，沪深300指数的EPS增速预计约为6%，ROE增速约(yue)为(wei)11%。因此，我们认为，下(xia)半(ban)年港股(gu)仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显。

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1、整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利😻🩳💔👢🥑、库存周期😡🧄、合同负债增速🥥🥬👢、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🍈，半导体、光学光电子💘、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🍎，业绩有望改善👝👗；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥕🥻，如汽车、光伏、自动化设备等💖💟😻🧅💖；3）消费服务领域🌽，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品😠💞、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🍑、燃气、电力🥥、农化制品👘、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👠，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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