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工业硅主要观点：下半年供增需弱格局延续🥦👝🍑，在行业没有明确的减产或供应限制政策等利多信号之前，硅价预计还将承压，下半年核心运行区间6200-8000元/吨。三季度供应压力上升，硅价还有可能冲击行业最低现金成本线。后续需关注硅煤👛💖👛🧡、电价变化对成本带来的变动，价格低位下需防范供应端减产风险🌽🥕🧅👡，持续关注硅厂生产调整情况。策略方面🍊🍈🍑👡💔，当前未出现明显利多信号，工业硅仍维持逢高沽空思路💗。核心逻辑：

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而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)(ju)的(de)支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數據進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性(xing)現(xiàn)(xian)金流繼(jì)續(xù)(xu)改善(shan)，衕(tòng)時(shí)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化(hua)投資者對(duì)(dui)權重指數及優(yōu)質股票自由現(xian)金(jin)流改善的(de)預(yù)期，進(jin)一步提陞(shēng)A股的(de)自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸引力(li)。在迴報(bao)率邏(luó)輯(jí)持續強化的揹(bēi)(bei)景下，預計(jì)將(jiāng)進一步(bu)推動(dòng)場外資金加大(da)對A股(gu)的增持力度。

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付倍佳：上半年👢，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主🌽，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主🤍。当前😻，港股PB👄🥭👛🍋、PE估值分位刚好回到过去10年均值，风险溢价随弱美元回摆🍋🩲💌👠，难言泡沫化🍊。

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1、据报道👡，美国国会预算办公室（CBO）的最新估算，参议院版本的特朗普税收与支出法案将在十年内使美国赤字增加近3.3万亿美元。

2、这一比例大约是十年前此类计划数量的两倍🥿🍓👚👗。更值得一提的是🍍，在今年报告涉及的雇主计划中🥻，近三分之二将默认储蓄率（即新缴费者工资中转入雇主退休计划的比例）设定为 4% 或更高。约 30% 的计划将默认储蓄率设定为 6% 或更高🎒💌😠💌，这一比例几乎是 2015 年选择 6% 或更高比例的计划数量的两倍🩰🥑。