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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步(bu)抬升，量能指标转入积极区间，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持(chi)谨慎观点，其它主(zhu)要宽(kuan)基指数转为看多信号(hao)。股指期货基差(cha)方面，本周各大(da)股指期货主力(li)合约基差均有收窄，对冲成本（年化(hua)）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资(zi)金出(chu)现止(zhi)盈，股票(piao)型ETF资(zi)金整体呈现(xian)净流出，科创板、中小盘为(wei)ETF净流出主要方向。

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仕佳光子对福可喜玛的布(bu)局也早有端(duan)倪。2023年，公司作为有限合伙人出资1.6亿元参(can)与(yu)设立泓淇光(guang)电基金（占总出资(zi)比(bi)例39.80%），该基金主要(yao)围绕光(guang)电子产业链上(shang)下(xia)游布局(ju)。2025年1月(yue)，泓淇光电(dian)基金与致尚科技签(qian)署框(kuang)架协议，拟收购福可喜玛53%股权。

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1、成份股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个(ge)股涨(zhang)幅(fu)居前。截至收盘，宏(hong)达股份大涨7.65%，藏(cang)格矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三(san)美(mei)股份(fen)等(deng)多股涨(zhang)超2%。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱😻🥻🍓👝、政策基调积极、各类主题机会活跃👛🥿🍅，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素💛👗，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显🥭🧡🥦，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来看并不是盈利的牛市💯👄。但在指数刚突破的2014年7月🩳，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹。与此同时👘，更重要的是2014年二季度🥭💖👡，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛市，是盈利很强的牛市💛，2018年至2019年是上市公司ROE下降期🥿，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点🧡🍑👄🌽，二季度开始盈利快速上行💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💌。