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与美元有着相似命运的还有美(mei)债。美债收益率通常在市场(chang)波动时(shi)下跌，但在4月初的关(guan)税动荡(dang)时期却大幅上升。尽管基准(zhun)10年期国(guo)债收益率此后已回(hui)落至约4.3%，但许(xu)多接受调查的经济学(xue)家认为，该收益率可(ke)能很快会再度触及5%——这一水平将引发特朗普(pu)**内部的担忧。

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此前，还有(you)一位因车祸造成颈椎脊髓(sui)损伤(shang)、导致(zhi)手部无法抓握、无法站立的38岁患者，在华山医(yi)院接受脑机接口植入(ru)手术后，可在气囊手套辅助下用手拿起杯子喝(he)水，被称为“用意念喝水”。这也是上海第(di)一例、全(quan)国第三例脑机接口临床试验。

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往后去看，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要边走边看👘。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行；如果就业人数远不及预期👢🩳，则可能使得降息预期进一步提升💗🍊🧅，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指(zhi)数的逻辑(ji)是消灭(mie)高内(nei)在回(hui)报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行(xing)，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济(ji)结(jie)构(gou)调整和资产荒的大背景下(xia)，无风险利率持续下行，此(ci)后银行股股(gu)息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的(de)自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对(dui)应的就是估值的提(ti)升(sheng)。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮(lun)增量资金的正反馈机制，不仅会对(dui)市场走势产生显(xian)著(zhu)影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关键作(zuo)用(yong)。这个逻辑之下，高质量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

2、尽管特朗普特别针对曼达尼 —— 这位 33 岁的候选人(ren)上周在纽约市民(min)主党市长初选中首轮击败前州(zhou)长(zhang)安德鲁・科莫 —— 但他也对所有纽约市长候选人发出了(le)更广泛的资金威胁。