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由于谈判内容涉及隐私，相关人士要求匿名。他们透露，面对面谈判原定持续至 6 月 27 日👙🍈🥦👗🍋，现延长一天，这让外界对达成临时贸易协议抱有期待👚🍈🍎🥒💋。

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⚑ 流动(dong)性与资(zi)金供需：7月增量(liang)资金或有望温和(he)净(jing)流入，融资资金有(you)望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月资金面有望维(wei)持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期(qi)，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储(chu)7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪资金净流(liu)入，各类增量资金相对均衡(heng)。资金供给端，新发(fa)偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善(shan)，融资资金净流入规模扩大。资金(jin)需求(qiu)端，重要股东净减持规模(mo)扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前(qian)期，资金需求规模低位稳定。展望2025年7月，二(er)级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资(zi)资金有望延续净流入。

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吸引外资是沙特“愿景2030”经济多元化战略的重要一环🌽🥿🌽。今年4月🍓🍎🥾，在管理咨询公司科尔尼（Kearney）发布的“2025年外国直接投资信心指数”中🥭，沙特排名升至历史最高的第13位。

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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局(ju)，行业推(tui)荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属(shu)（工(gong)业金属、贵金属、小金属）、计(ji)算机等。

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1、需求(qiu)端，下半年海外生铁产量(liang)各区域分化(hua)，欧洲、日韩等国需求持续下降，越南、印度(du)等国需求增加。上半年(nian)需求端表现超预期，特别是二季度铁水产量持续维持高位，且今年(nian)钢厂高炉持续有利润，生产积极性高。若维持(chi)当前的(de)利润水平，预(yu)计整体全年铁水产量下降约800-1000万吨左右，下半年日均铁水产量222万吨(dun)，同比下降1万吨（统计局口径）。日均铁水产量228万(wan)吨，同比下降3万吨（钢联口径）。

2、阿勒(lei)泰地(di)区(qu)地处新疆北部，以“金山银水(shui)”著称，总面积11.8万平方公里，下辖6县1市均(jun)为边境县（市），总人口66.86万人。阿勒泰地区是新疆边境线最长、陆路口岸最多(duo)的地区，西北地区唯一与俄罗斯接壤的(de)地区，是(shi)丝(si)绸之路经(jing)济(ji)带(dai)北通道和新疆参与中蒙俄(e)经济走廊建设的重要地区(qu)。