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貨(huò)(huo)幣(bì)(bi)政筴(cè)在市場(chǎng)見(jiàn)底的(de)過(guò)(guo)程(cheng)中也起着重(zhong)要作用(yong)，但昰(shì)貨幣政筴需要纍(léi)計(jì)傚(xiào)應(yīng)，市場見底徃(wǎng)徃昰經(jīng)歷(lì)了連(lián)續(xù)貨幣政筴的寬(kuān)鬆(sōng)，例如連(lian)續多(duo)次的降準降息之后。

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⚑ 中观景气和行业推(tui)荐(jian)：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较(jiao)高(gao)增速领域。盈利方(fang)面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工(gong)业企业盈利、行业所处库存周期(qi)位置(zhi)以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电(dian)子、消费电子(zi)、运营商、软(ruan)件等；2）中游(you)制造领域，部分领域景气度(du)有所回暖，中(zhong)报(bao)盈利(li)或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰(shi)品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报(bao)业绩有望边际改善(shan)。景气方(fang)面，6月份景气较(jiao)高的领域主要集(ji)中在资(zi)源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数(shu)工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费服务板块空冰(bing)洗彩零(ling)售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地(di)产中商品(pin)房销售累计同比(bi)降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合(he)盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期(qi)增速(su)较高或者有所改善的领域布局，行业推(tui)荐重点关注：电子（半(ban)导体）、机械（自动(dong)化设备(bei)）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工业(ye)金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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具(ju)体来看(kan)，2020年7月(yue)，玄国栋将持有(you)的福可喜(xi)玛(ma)25%股权以2476.56万元的价格转让(rang)给致尚科技，佛山优势资本(ben)创业投(tou)资合伙企业（有限合伙(huo)）将持有的(de)福可喜玛15%股权(quan)以1200万(wan)元的价格转(zhuan)让；2023年9月，玄国栋(dong)将持有的福可喜玛11%股权以1100万元的价格转让给致尚科技；2023年11月，赵(zhao)洪军将持有的福可喜玛2%股权以200万元的价格转让给致尚科技，这次股权转让完成(cheng)后，致尚(shang)科(ke)技持有福可喜玛53%的股权。叠加此(ci)前增资800万元，致尚科技在福可喜玛股权上投入约为5777万元。

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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同比降幅持续收窄👡😠，5月乳制品产量同比增幅扩大👗👝，盈利有望触底回暖🍏；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围🥭👘，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售同比增速均超20%，主要受益于国补政策提振，智能卫浴🍎、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效，盈利有望修复👛🤬🥔。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🩳🥿👅、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益于金价上涨👗🍓，4🧡🥬、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品🧡、美容护理部分领域增速有望改善 💘。

2、根据飞马国际披露的最新数据，截至2025年3月31日，新增鼎仍持有飞马国际约7.96亿股股票🥕😡💞，占飞马国际总股本比例29.9%。