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▶ 结合工业企业盈利🩳👛🩰🍈、库存周期👞💖、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🥻🥬🥝，半导体🩳💕、光学光电子🍓🎒、消费电子🍇、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍎🍑🥾👿，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域🥔🍄，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🌽，如汽车🤬🍅💖🩰🥥、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振💌、电商平台大促🍊🍒、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长😈🍏🍌🥑，其中饮料乳品🍇💞💕、农副产品🥔🥾👗、家电、家具、饰品🍏🍎🍑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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第(di)一，与长期最大就业和价格稳定相(xiang)一致的联邦基金利率水平相对于其历(li)史平均水平已有所下降，因此联邦基金利率可能比过去(qu)更频繁地(di)受到其有(you)效下限的限制(zhi)。美联(lian)储(chu)据此判断就业和通胀的下行风险(xian)已经增加(jia)，这(zhe)一判断成为(wei)美(mei)国(guo)货币政策框架调整的基础(chu)。

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3、策略观点：从供需增速平(ping)衡(heng)来看，预计2025年全球集(ji)运市场运力增(zeng)速和吞吐量(liang)增速分别为(wei)6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为(wei)3.78%和3%，供需增速差(cha)为0.78%。上半年受关(guan)税扰动影响，美线运(yun)价向欧线的(de)传导效应打(da)乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交(jiao)割逻(luo)辑前，盘面(mian)已提前计价欧线(xian)运价见顶(ding)回落趋势，08估(gu)值相对偏(pian)低。然而，基于当前相对积(ji)极的货量，我们(men)对(dui)今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期，建议在08合约(yue)逐步进入(ru)交割(ge)月前可考虑逢低做(zuo)多。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜(xie)率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显(xian)，从相(xiang)对确定性角(jiao)度，更值得考虑逢高空配EC2510，主要逻辑(ji)在于美线影响(xiang)消退及淡季因素，其底(di)部支撑(cheng)可参(can)考年内低点1100点附近(jin)——该水平亦接(jie)近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间。同理，从月(yue)间套利视角观察(cha)，本轮(lun)8-10正套价差扩大至(zhi)约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合(he)约间的淡旺季转换逻辑，但基(ji)于(yu)相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反(fan)套策略具备更高配置价(jia)值。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间(jian)。

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1、潘基文：COP30必鬚(xū)成爲(wèi)(wei)落實(shí)的轉折點(diǎn)。世界已無(wú)暇空(kong)等糢(mó)餬(hú)的承諾(nuò)，我們(men)需要(yao)的(de)昰(shì)在地麵(miàn)上的實際(jì)行動(dòng)，有可信的螎(róng)資支持咊(hé)政治意願(yuàn)作后(hou)盾。

2、值得關(guān)註的昰(shì)，512810尾盤(pán)溢價(jià)再度走高，收盤溢價率仍有0.19%，反暎(yìng)買(mǎi)盤資金再佔(zhàn)上風(fēng)。上(shang)日已(yi)有(you)超7400萬(wàn)元資金提前進(jìn)(jin)場(chǎng)。