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6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面，资本市场高(gao)质(zhi)量(liang)发展以(yi)及金融支(zhi)持消费科创类(lei)政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论(lun)坛上，央行，证监会，金融监(jian)管总局发布了一(yi)篮子金融举措与(yu)措施，积极推动金融开放合(he)作以及(ji)高质(zhi)量发(fa)展；3）产业政策方面，6月围绕新质生(sheng)产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。

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“这(zhe)让人想起2020年和2021年散户盲目买入元宇(yu)宙相关(guan)股票(piao)时的情形，”Eugene Asset Management的首席投资(zi)官(guan)SeokKeun Ha在首尔表示。“这本(ben)质上是对**政策的押注，更多是由市场情(qing)绪驱动，而(er)非(fei)真正的基本面因素。”

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► 板块成交集中度：近期新消费与创新药拥挤度仍在高位，AI科技互联网较年初(chu)回落：在分析板块、主题乃至个股(gu)层(ceng)面交易集中度的情况时，我们首先可以计算各主题行情每日(ri)成(cheng)交额占港股主板成交(jiao)总额的比例。例如在去年924行情初期，港股非银板(ban)块这一比例曾一度高达20%，明(ming)显高于其(qi)近一年来中枢（10%左右）。今年二月下旬DeepSeek引领的AI互联网板块(kuai)占比一度超(chao)过35%不过近期有所回落，新消费板块在6月下旬(xun)则达到(dao)接近(jin)6%的历史新高。

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行业配置层面，今年以来多数(shu)线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索(suo)占(zhan)比依旧(jiu)处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑(cheng)估(gu)值空间(jian)的大幅抬升。因此，相较于(yu)趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维，等待(dai)胜率催化；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险。

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1、在合规治理和市场挑战并行的状态下，贵州银行面临的“考题”相对复杂。一方面😈👝🍋，需稳住传统业务收入基本盘😡🥕，并持续优化资产质量管理🥦💝🧄💗；另一方面，也需在人员、流程👝、技术等多个维度同步提升风控管控与合规文化建设。

2、在关税的不确定影响下🍉🥻🍍，美联储内部对未来的降息路径分歧加大。美联储仍保持了对年内降息2次的预期🩳🍄，但预测年内不降息的官员人数增加3人至7人🩳💔，预测年内降息2次的为8人🍎💕，表明美联储内部对降息预期的分歧🍉👅🌽。6月议息会议后，市场对7月不降息的预期从85.5%提升至90%以上👅🧅，对9月降息的预期从56.4%小幅提升至57.9%，且继续维持年内两次降息预期，整体降息预期变化不大🍍🥑。