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🏮 后续如何演绎🩱？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🩰🍅🥻🍈，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨👛，而是依然将呈现一定的震荡特征💌🥦💯🥿💘。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🩰。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险👗👝😻💔。

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综合盈利🍓🩰、行业景气和交易等维度🥑💓👚💯，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）👞、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工👞😠🧅、有色金属（工业金属、贵金属🧅🥾、小金属）👜🩱🥒、计算机等💓。

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风云君已经在6月28日下午全平(ping)台做出更正，即“截至2024年末，至纯科技(ji)有应(ying)收账款28.34亿、存货31.18亿、固定资产26.93亿……”

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和(he)消费的韧性，使得(de)二季度总需求(qiu)增(zeng)速进一步边际(ji)改善，使得即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制(zhi)造领域均(jun)存在业绩边际改善(shan)的可能，半年(nian)报披露窗口期成为(wei)A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示(shi)出口下半年承压(ya)，但是预计(ji)在积极财政政策的支持下，预计下半年总需(xu)求仍将(jiang)保持(chi)平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性(xing)较低(di)。在(zai)流动性和增量资金方(fang)面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半(ban)年(nian)，无论(lun)是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年的赚钱效应，这为指数后(hou)续突破(po)上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效应创(chuang)造了(le)有利条件，类似现象在2020年也出现过(guo)，我们称之为牛市(shi)阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占优的可能(neng)性较大(da)。

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