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展望7月，市场可能会呈现指数突破上(shang)行(xing)，科技非银等进攻性板块占优(you)的格局。从基本面的角度来看(kan)，财政指数(shu)的发力和(he)消费的韧性，使得二季度总需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可(ke)能，半年报(bao)披露窗口(kou)期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍(reng)将保持(chi)平(ping)稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资(zi)金方面，目前利(li)率仍处于较(jiao)低(di)水平(ping)，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中(zhong)位(wei)数均达到正5%左右，进(jin)一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创(chuang)造了有利(li)条件，类似现象在2020年(nian)也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶段II。风格方面，从当前景(jing)气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可(ke)能(neng)性(xing)较(jiao)大。

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日前，中国人民银行货币政策委员会召开2025年第二季度例会🍒🩰🩳🥕。会议提出，要实施好适度宽松的货币政策😡🍆🍊🥔，加强逆周期调节🍓👗，更好发挥货币政策工具的总量和结构双重功能，加大货币财政政策协同配合🍏🍉🧅🍌，保持经济稳定增长和物价处于合理水平。对于下阶段货币政策的主要思路，2025年第二季度例会建议加大货币政策调控强度，提高货币政策调控前瞻性、针对性、有效性💟，根据国内外经济金融形势和金融市场运行情况🍅👢🧡👿，灵活把握政策实施的力度和节奏。

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1、对于当前市场上许多新兴产业趋势而言，最大的(de)担(dan)忧在于业绩(ji)缺乏支(zhi)撑。因此，在即将到(dao)来(lai)的业绩预告(gao)披露窗口期，相(xiang)关板块可能会面临(lin)一定压力。但随着上市(shi)公司整(zheng)体业绩预告和业绩披露阶段结束，市场将进入(ru)相对的业绩真空期，届时投资者对新产业趋势板块的压力将有所减轻，有利于(yu)相关股(gu)票(piao)的表现。

2、展望2025年下半年，随着化工品供需格局改善(shan)，以及原油(you)、煤(mei)炭等大宗(zong)原材料(liao)价格(ge)回落、行业成本压力有所缓解，处于中游的(de)化工行业景气(qi)度有望改善，有望迎来布局机会。