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在上个月的月度观点报告中，我们写道“展望6月👚👞，市场可能会呈现指数震荡蓄力😡🥻💖👜，大盘😡💯💔、质量类指数相对占优的格局。总体来看，宽基指数在六月偏震荡的概率较大👙。而基本面、流动性和监管环境更加有利于权重🩰、质量类风格的表现。实际情况来看，6月市场走势维持了震荡的趋势，指数表现相对均衡😻🥑，差距不大。市场6月中上旬，由于伊以冲突的影响，市场一度震荡调整，后随地缘缓和🩱🎒🤬，市场重回到反弹的态势，并且完成了多个指数的突破。科技风格明显占优🥿，科技龙指数表现较好👛。

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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT、军工、电新等表现亮眼💝🍈🥬。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短👝、中💖🩲🍎、长期维度下，均是乐观因素占优💔。

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2、🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期(qi)高低切依旧(jiu)是市场重要线索：自25/1/13春季行(xing)情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过(guo)两波较(jiao)明显的高低切(qie)换，当下仍处于第二轮(lun)高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表(biao)现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或(huo)具备(bei)后续催化的板块】具备(bei)关注价值，除我们(men)自5月以来持续强调(diao)的军工、风电、游戏(xi)已陆(lu)续(xu)兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主(zhu)题）、电网设备、工业金属、啤酒等板(ban)块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进一(yi)步降低后，也需警惕银行(xing)板块的(de)短期波动风险。胜率方向，结合估值(zhi)、拥挤(ji)度位(wei)置，短期风(feng)格层面继续关注(zhu)科技，行(xing)业层(ceng)面(mian)优选光模(mo)块/PCB、国产(chan)算力(li)链，以及近(jin)期明显涨价的存储、小金属。