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综合以上，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局👜🍒，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）😻🥻🧅🥝、医药生物（化学制药）、国防军工👿🍈🍍🍊、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）💔🧅🥬、计算机等🤬💓。

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TMT领域在AI创新持续驱动下🩱，二季度产销均保持较高景气度，整体TMT制造业工业增加值保持10%以上增速；出口方面💝🥝👡，由于我国集成电路对美出口依赖度较低，集成电路出口4、5月分别增长20.2%👞😠🧅、33.4%💓。此外算力租赁订单持续落地🧡，半导体周期复苏与国产替代加速，半导体👗🧡🥑🍒、光学光电子💗😠🩰、运营商、软件等领域维持较高景气或有边际回暖🍋😻🍓，业绩有望改善。

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证监会决定(ding)：责令大信所改正，没收(shou)业务收入339.62万元(yuan)，并处以950万元罚款；对2019年、2020年审计报告签字会计师郭安静给予警告，并处以60万元罚款；对2019年审(shen)计报告签字会计师陈伟、2020年审计(ji)报告签字会计师朱策明(ming)给予警告，并(bing)分别处以50万元罚款(kuan)。

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中证500股票池中，本周表现较好的因子有总资产增长率(1.84%)🥬🥻🧅😈、单季度营业收入同比增长率 (1.56%)👞💗、单季度营业利润同比增长率(1.07%)🥿🍉😈💔🍈。表现较差的因子有营业利润率TTM (-1.79%)、单季度EPS (-1.67%)🥿、大单净流入 (-1.60%)👞🍋🧅。

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1、4👅👿、策略：上半年供给增幅明显，但外循环对内需形成有效补充，从而支撑库存下降。下半年内需和外需结构可能会发生改变🍑🍅👘🩲💛，但总量上仍有支撑，并且新增产能已于上半年集中投产🥥🥻💕，下半年新增产能计划不多，供给虽在高位但增幅有限👡👿，因此供需矛盾并不突出🥻👜💌🤍，总库存缓慢下降，价格中枢随成本变化而移动。

2、6月股票(piao)市场可跟踪资(zi)金净流入，各类增量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股(gu)基金规模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风(feng)险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落，再融资规(gui)模持(chi)平前期，资金需求规模低位稳定。6月主力增(zeng)量资金方面，各类(lei)增量资(zi)金相对(dui)均衡。