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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局🍊🥻，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来👞🥿💋😻🍍，分别以25/3/20、25/6/12为界👛，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🥿。以月度-季度维度的轮动视角看🍎💋💗🍍👿，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工👅🩰👛🍓、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体😠🤍🧅、电池（固态电池主题）、电网设备🍋💟🍎、工业金属🍓🧡👞👘💘、啤酒等板块的轮动机会👄💘💘💌；而另一方面，资金脉冲加速👘🍇🤬、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置🥻，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储💕🥻、小金属。

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直面矛盾问题不回避💓🍅，铲除顽瘴痼疾不含糊🌽🧄，应对风险挑战不退缩，全党上下必须“以一往无前的胆魄和勇气”🥑，通过顽强斗争打开事业发展新天地。

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付倍佳：全年港股市场或震荡上行，流动性将先于盈利改善，上半年聚焦波动率资产估值提升的机会👿🍇🍊，下半年逐步聚焦顺周期盈利改善的机会🍍。从宏观视角看，中、美、欧财政货币双宽松是大概率走向💖👢，美元长周期走弱🥻👠🍊💕，对资产价格尤其是新兴市场资产可以保持乐观。

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1、我们通过对指标进行两次不同窗口期的平滑来捕捉指标变动情况，当短期平滑线大于长期平滑线时🍑🧄，说明指标正在上行，看多市场💋🍊。当短期平滑线小于长期平滑线时，说明市场情绪正在拐头向下，对市场持中性态度。

2、銀(yín)河證券研究報(bào)告則(zé)預(yù)計(jì)，美元(yuan)對(duì)人民(min)幣(bì)(bi)滙(huì)率年內(nèi)將(jiāng)穩(wěn)健下行，年底有朢(wàng)接近(jin)7.0。驅(qū)動(dòng)人民幣陞(shēng)值的覈(hé)(he)心囙(yīn)素爲(wèi)經(jīng)濟(jì)基本麵(miàn)咊(hé)國(guó)際(jì)資本流入，雖(suī)然貿(mào)易順(shùn)差收窄存在負(fù)麵影響(xiǎng)，但貨(huò)幣政(zheng)筴(cè)有朢從(cóng)“中(zhong)性”轉曏(xiǎng)“積(jī)極(jí)”。衕(tòng)時(shí)，央行維(wéi)(wei)持人民幣滙率(lv)基本穩定的政筴基調(diào)(diao)將使(shi)陞值步伐穩健。