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地缘方面，乌克兰表示俄罗斯在夜间向其发(fa)射了477架无人机和60枚(mei)导弹。俄罗斯宣布其部队已占领乌克(ke)兰(lan)东部的Novoukraiinka。

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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权重指数的逻辑(ji)是消灭高内在回报率股票，引发(fa)A股(gu)估值重估。2025年中国经济进入真正(zheng)意义上的新常态，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降(jiang)低(di)的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断提升。而2018年以来，在经济结(jie)构调整和资产荒的大背景下，无风(feng)险(xian)利(li)率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自(zi)由现金流和SIRR相对无(wu)风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算(suan)，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本(ben)轮增量资金(jin)的正反馈(kui)机制，不仅会对(dui)市场走势产生显著影响，也会(hui)对市场风格的演变起到关键作(zuo)用。这个逻辑之下，高质量类股票可(ke)能会估值修复和提升空间更大，是(shi)重要的选股方向

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美(mei)聯(lián)儲(chǔ)首選(xuǎn)的通(tong)脹(zhàng)指標(biāo)最新數(shù)據(jù)反暎(yìng)了部分此類(lèi)擔(dān)憂(yōu)。5 月物價(jià)上漲(zhǎng)加速，儘(jǐn)筦(guǎn)有蹟(jī)象顯(xiǎn)示經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)放緩(huǎn)，但通脹仍高于美聯儲 2% 的(de)目標。

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不过，也要承(cheng)认当(dang)下行情距(ju)离牛市启(qi)动(dong)仍有一定(ding)差距。主要体现为：总量(liang)基本(ben)面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各(ge)类资(zi)金预期依然(ran)割裂，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二(er)季度至三季度仍维持中枢偏高震(zhen)荡市判断。

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1、该行将对该公司2025财年的销售额预测上调1.3%，以反映预期的大规模授权交易（out-licensingdeal）🩱👚，预计该交易将包含不少于1亿美元的预付款。将2025财年的营运支出项目下调1.1%，以反映研发费用的下降👠🥾，因为该行认为研发费用占销售额的比例已达到峰值👡，并且未来将逐年逐步提高。该行将2025财年每股盈利预测上调3.9%。

2、6月27日晚，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权🌽，同时拟募集配套资金🍅👗。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥔💛😠。本次交易尚处于筹划阶段👢🥑，福可喜玛的估值尚未最终确定💛，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🤬🍍🧡。