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展望7月🤍，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🤬😈👚💘。从基本面的角度来看🥭，财政指数的发力和消费的韧性💕🥝💔，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期👅，在科技🎒🍈🥾、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🌽👛🥭，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💘，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳💗，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件😻，类似现象在2020年也出现过👄🍒🥾🥝，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😠🍍💔，7月科技风格占优的可能性较大。

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2025年6月30日，早盤(pán)開(kāi)盤，國(guó)內(nèi)(nei)期貨(huò)主力郃(hé)(he)約(yuē)漲(zhǎng)跌不一。多晶硅、工業(yè)硅漲超3%，PX漲超2%，PTA、焦煤、純(chún)堿(jiǎn)、焦(jiao)炭、螺紋(wén)(wen)漲超1%；跌幅方麵(miàn)，SC原油、滬(hù)金、滬銀(yín)跌超1%，燃(ran)料(liao)油、低硫燃料油（LU）、滬(hu)錫(xī)、甲醕(chún)跌近(jin)1%。

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平衡方面，回顾 2024 年，国内不锈钢产量维持高位，仅年中因(yin)常规检修减(jian)产(chan)环比小(xiao)幅下(xia)降，全年产量增长约 3%，进口方面由于(yu)印(yin)尼大型(xing)不锈钢厂冷轧检修停产长达两个月，进口量同比有所下降。内需疲弱(ruo)影响下，国内企业加大出口力度，且为(wei)规避潜在关税政策(ce)存抢出口行为，净出口(kou)量超预期回升，同比大幅增长。2025 年来看，不(bu)锈(xiu)钢维持产能过剩格局，由于行业利润持续受到压制，远期投产面临一定不确定性，全年产量(liang)增速预计约为 5.1%。需求端预计地产拖累放缓，内需关(guan)注消(xiao)费**政策持续性，外需关注关税政策变(bian)动下转(zhuan)口贸易是(shi)否(fou)会受到(dao)较大冲击(ji)，预计需求增速为 5%，全年或依然呈过剩态(tai)势，但(dan)同比有(you)所收窄，绝对量约 39.2 万吨。具(ju)体看向下半年，预计三季(ji)度不锈钢过剩量约为 15.8 万吨，四(si)季度过(guo)剩量小幅扩大至 18.8 万吨，后(hou)续(xu)重点关(guan)注成本端(duan)支(zhi)撑走(zou)向及库存变化节奏。风险因素：1）印尼政策风(feng)险；2）需(xu)求增长超预期

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1、中国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次）例会于6月23日召开🥾🧡🩱🥝。会议研究了深化金融供给侧结构性改革相关工作🥾，指出要引导大型银行发挥金融服务实体经济主力军作用🧄💓👘，推动中小银行聚焦主责主业💘🧄，支持银行补充资本💞😠，共同维护金融市场的稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具🧡，扎实做好金融“五篇大文章”😡🍄😻💯，加力支持科技创新😠💘😻、提振消费🎒🍅，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持🌽👙👜💖。用好证券🍉🍌👙🍅、基金🍆、保险公司互换便利和股票回购增持再贷款🍎，探索常态化的制度安排🥿💖💋🍊💝，维护资本市场稳定🍓🍋🍅。持续做好支持民营经济发展壮大的金融服务💓，充分发挥支持小微企业融资协调工作机制作用👄，进一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效🥾，加大存量商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳定态势🧡，完善房地产金融基础性制度👜🍄🥔，助力构建房地产发展新模式。切实推进金融高水平双向开放，提高开放条件下经济金融管理能力和风险防控能力👅🍑。

2、科恒股份：公司与北京纯锂新能源科技有限公司于近日签署《战略合作协议》，约定双方围绕“材料-装备-研发-产线”构建全链条战略合作关系🥾🥔🩰，尤其是在全固态锂离子电池生产设备（含定制化设备）🍉、全固态锂离子电池正极材料💯、全固态电池储能市场推广等多场景战略合作🥔🥝👞。