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⚑ 大势研判(pan)和(he)核心逻辑：展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面(mian)的角度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的(de)韧(ren)性，使得二季度总(zong)需求增速(su)进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制造(zao)领域均存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期(qi)成为A股有利的(de)上行动力。尽管高频数据显示(shi)出口下半年承压，但是预计在积极财政政策(ce)的支持下，预计下半(ban)年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著(zhu)下行(xing)的可能性较低。在流动(dong)性和增量资金方面，目前利率仍处(chu)于较低(di)水平，资产荒趋势依然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是(shi)个股的(de)涨幅中位(wei)数(shu)均达到正5%左右，进一步积(ji)累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触(chu)发关键正反馈效应创造(zao)了有利条件(jian)，类似现象(xiang)在2020年也出现(xian)过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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2、细分(fen)行业来看(kan)，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造(zao)业，1-5月利润同比(bi)增长7.2%，拉动(dong)全部规上工业利润(run)增(zeng)长(zhang)2.4个百分点，军工(gong)订单逐步放量，航空(kong)航天相关设备制造、船(chuan)舶及相(xiang)关装置行(xing)业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比(bi)增幅扩(kuo)大至11.9%；3）消费(fei)类需求受国补政策(ce)提振，智能消(xiao)费设备(bei)制造行业利(li)润(run)同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器(qi)具(ju)制造、家用厨房(fang)电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需消费稳(wen)健增长(zhang)，农副食品(pin)加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造(zao)利润增幅扩大。