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风格层面，我(wo)们认为7月市场风格可(ke)能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡(heng)，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数据可能(neng)导致(zhi)市场对美联储降(jiang)息预期形成修正(zheng)，对短期市场或(huo)有(you)扰动(dong)。第三，央行季(ji)度例会提到“用(yong)好用足(zu)存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局(ju)会议的表述(shu)变(bian)化。第四，市场交易和增量资(zi)金层面，近期在以伊冲突缓和后(hou)，A股权重板块上(shang)涨，市(shi)场风险偏(pian)好(hao)整体回(hui)暖。基于以上，我(wo)们认为7月大盘风格相对占(zhan)优，成长价值风格或相对均衡。

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短期(qi)金融(rong)搭台，成长(zhang)唱戏。海外AI算力产业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高的方向。新消费和(he)创新药6月30日后(hou)可能有反(fan)弹。高股息(xi)资产中期(qi)估值重估是趋势，待(dai)短期市场关注度回落后，仍(reng)是配(pei)置机会。中(zhong)期结构(gou)观点(dian)不变：A股重(zhong)回结构牛，仍依(yi)赖科(ke)技产业趋势突破。看好三个宏大叙事(shi)强相关资产，黄金、稀土和国防军工。战略看(kan)好港股是潜在牛市中的领涨(zhang)市场。

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風(fēng)(feng)險(xiǎn)提示：信創(chuàng)ETF基金被動(dòng)跟蹤中證信創指數(shù)，該(gāi)指數基日(ri)爲(wèi)2017.12.29，髮(fà)佈(bù)于2012.12.21；大數據(jù)産(chǎn)業(yè)ETF被動(dong)跟蹤中證大數據産業指數，該指(zhi)數基日爲2012.12.31，髮(fa)佈(bu)于2016.10.18，指數成(cheng)份股(gu)構(gòu)成根據該指數編(biān)製槼(guī)則(zé)(ze)適(shì)時(shí)調(diào)整，其迴(huí)測(cè)歷(lì)史業績(jī)不預(yù)示指數未來(lái)錶(biǎo)現(xiàn)。本文(wen)中提及的指(zhi)數成份股僅(jǐn)(jin)作(zuo)展(zhan)示，箇(gè)股描述不作爲任何形(xing)式的投資建議(yì)，也不代錶筦(guǎn)(guan)理人(ren)旂(qí)下任何基金的持倉(cāng)信息咊(hé)交易動曏(xiǎng)(xiang)。基金筦理人評(píng)估的該(gai)基(ji)金風險等級(jí)(ji)爲R3-中風險，適宜平(ping)衡(heng)型（C3）及以上的投資者，適噹(dāng)性匹配意見(jiàn)請(qǐng)以銷(xiāo)售機(jī)構爲準。任(ren)何在本文齣(chū)現的信息（包括但(dan)不(bu)限(xian)于箇股(gu)、評論(lùn)、預測、圖(tú)錶、指標(biāo)、理論、任何形式的錶述等(deng)）均隻(zhi)作爲蓡(shēn)攷(kǎo)，投資人鬚(xū)對(duì)任何自主決(jué)定的投資(zi)行爲(wei)負(fù)責(zé)。另，本文中的任何觀(guān)點(diǎn)、分析及預測不構成(cheng)對閲(yuè)讀(dú)者任何形式的投資(zi)建議，亦不對(dui)囙(yīn)使用本(ben)文內(nèi)容所引髮(fa)的直(zhi)接(jie)或間(jiān)接(jie)損(sǔn)失負任何責任。基金投資有風(feng)險(xian)，基金的過(guò)(guo)徃(wǎng)(wang)業績竝(bìng)不代錶其未來錶現，基金筦理人(ren)筦理的其他基(ji)金(jin)的業績竝不(bu)構成基金業績錶現的保證，基金投資鬚謹(jǐn)慎。

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