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中(zhong)国人民银行货币政策委员会2025年第二季度（总第109次(ci)）例会于6月23日召开(kai)。会议研究了深化(hua)金融供给侧结构性(xing)改革相关工作，指(zhi)出要引导大(da)型银行发挥金融服务实体经(jing)济主力军作用，推(tui)动(dong)中小银行聚焦主责主业，支持银行补充(chong)资本，共同维护金融市(shi)场(chang)的(de)稳定发展。有效落实好各类结构性货币政策工具，扎实做好金融“五篇(pian)大文章(zhang)”，加力支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重(zhong)点领域的融资支(zhi)持。用好证券、基金、保险公司互换便利和股票回(hui)购增(zeng)持再(zai)贷款，探索常态(tai)化(hua)的制度安排，维(wei)护资本市场稳定。持(chi)续做好支持民营(ying)经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持小微企业(ye)融(rong)资协调工作机制(zhi)作(zuo)用，进(jin)一步打通中小微企业融资的堵点和卡点。着力推动已出台金融政策(ce)措施落地见效，加大存量(liang)商品房和存量土地盘活力度，持续巩固房地产市场稳(wen)定态势，完善房地产(chan)金融(rong)基础性制度，助力构建房地产发展新模式(shi)。切(qie)实推进金(jin)融高水平双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融管理能力和风险防控能力。

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1、风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🎒💌🧄🤍，成长价值或相对均衡。具体来说🥥，第一👢👄，从历史来看🍉😻，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二💖💔，外部流动性方面👢👅🎒，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥝🌽🌽，对短期市场或有扰动🍌💝🍆。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化😠。第四👅🩲🌽，市场交易和增量资金层面💖🥒💋，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨👘🩰🥬👢，市场风险偏好整体回暖。基于以上🥑🥝🤬，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡👅🥾👢🍆。

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