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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥻🤍，科技非银等进攻性板块占优的格局😻👅👛。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费🍎🍄💞💕🎒、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🍇，但是预计在积极财政政策的支持下🍅🍎🍉，预计下半年总需求仍将保持平稳🍏🍌🍉，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平🥥👢🩲🍆，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II💟💛。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看😡，7月科技风格占优的可能性较大。

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市场最为关注的是本周四将公布的美国6月非农就业数据🥑🥑👿。市场普遍预计🩳🥿🩱，美国6月非农就业人数将较上个月有所下降，失业率可能将小幅上升。分析认为，美联储很可能是希望看到就业增长放缓和失业率上升等更加明确的经济疲软信号后才会降息。预计这份非农数据将推高美联储的降息预期🍍😻。另外😻👠💌，美国6月ISM制造业PMI数据也将在本周公布，此前的数据显示💞，美国5月ISM制造业PMI数据不及预期🥻，新订单数量大幅下降，进出口订单指数均创新低。市场将评估特朗普**的关税政策给美国制造业进出口带来的持续影响👢🥔🍍。

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三季度前半段美国经济或保持一定韧性，可(ke)能对风险偏好有(you)一定支撑，但关税(shui)不确定(ding)性和美国债务风险(xian)仍将使(shi)得市场波动存在跳升可(ke)能，并对风险偏好形成压制。 四季度(du)美(mei)国经济压力加大，若美联储降息预(yu)期兑现，则可能在流动性(xing)层面存(cun)在(zai)对 风险资产估值的支撑。一方面(mian)，我们(men)预计本轮美国(guo)弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力(li)可能进一步加大，并推升美联储降息预期。不确(que)定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面，7-9 月既是美国财年(nian) 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日(ri)，海外市场仍可能出现较**动，风险(xian) 偏好或先稳后降。

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2、6月份(fen)景氣(qì)較(jiào)高的領(lǐng)域主要集中在資源(yuan)品、部分消費(fèi)服務(wù)咊(hé)信(xin)息技術(shù)領域，其中(zhong)資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上(shang)漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工(gong)程(cheng)機(jī)(ji)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消費(fei)服務闆塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比(bi)增幅收(shou)窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售(shou)纍(léi)計(jì)衕比降幅擴(kuò)大(da)，公用(yong)事業燃(ran)氣價格上行。