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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交易焦点在于“特朗普交易”，特朗普因素从预(yu)期(qi)走(zou)向现实给(gei)市场的(de)反馈感强于(yu)其他。笔者认为特朗普政策的影响在于三(san)方面，一是，加征关(guan)税阴影下，美铜持续且大幅溢(yi)价下正吸引全球(qiu)其他地区铜源源不断运往美国，美国一年铜消耗大(da)概160万吨左右(you)，进口铜约70万吨，运往美铜市场的量级(ji)无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显现，最显著的LME铜持续(xu)去库由贴水转为大幅升水(shui)格局，国内也出现精铜和废铜紧张的现象(xiang)，但若美铜进口量级(ji)在百万吨以(yi)内，站在全年的角度对全球供求平衡表影响有限，关(guan)注(zhu)美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美(mei)极端的(de)关税政策导致美国乃至全(quan)球(qiu)的经济增速下(xia)调，美国滞(zhi)涨风险不能排除，三(san)季度经济数(shu)据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组(zu)织也将全球经济增速下调(diao)，而铜“博士”与全球(qiu)经济息息相关，这也意味着铜(tong)需(xu)求增速也有可能出现下滑；三是，特朗普**主(zhu)导下全球地缘政治恶化局面(mian)未能有效收缩反而在扩散，俄乌(wu)谈判(pan)形成拉锯战(zhan)，中东局势正日益混乱，地缘政治风险扩散也意(yi)味着对全球经(jing)济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依然是主(zhu)旋(xuan)律，基建和制造(zao)业投资保持韧性，但地产(chan)投(tou)资(zi)持续拖累，消费者信心偏弱，且抢出口力度开始减(jian)弱，因此三季度仍存在着较(jiao)大压力，此时政策预期及落地(di)（或证伪）可能成(cheng)为国内品种交易(yi)的一部分。

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三鋼(gāng)閩(mǐn)光：2025年6月27日，公司收到間(jiān)接控股股東(dōng)福建冶金通(tong)知，福建省國(guó)資委已齣(chū)具《關(guān)于組建福建省工業(yè)控股集(ji)糰(tuán)有限公(gong)司有關股(gu)權(quán)劃(huà)轉的圅(hán)》，明確(què)將(jiāng)福(fu)建(jian)省國資委持(chi)有的福建冶金(jin)80%股權無(wú)償(cháng)(chang)劃轉至福建省工業控股集糰有限公(gong)司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“省工控集糰”）。

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何涛：到一定阶段💓🥑，联合创始人离开是很正常的事👄。再者，如果公司要做职业经理化的改革，就算合伙人之间有默契，那职业经理人会怎么想？

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王青预计🍄🍏，下半年央行还会继续降准降息🥑🍇，其中降息幅度可能达到30个基点，降准幅度有可能达到50个基点，这将引导企业和居民贷款利率更大幅度下调🥕🧄👜💘，降低实体经济融资成本，激发内生性融资需求👜🧄。

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1、从中长期角度，我们建议以周期为(wei)轴，供需为锚。关注新科技周期下，全社会智能化的进展（国(guo)内外(wai)大模型(xing)的持续迭代、算力基础设施与AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对(dui)消费电子、机(ji)器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相(xiang)关产业链的自主可控（国产大模型(xing)、国(guo)产AI应用与(yu)算(suan)力、国产(chan)集成电路(lu)产业链），以及“双碳”周(zhou)期下碳中和全产业链的降本增效（光伏、风电、储能、氢能、核电），电动化智能化大(da)趋势下(xia)电动智能汽(qi)车渗透率增(zeng)加。

2、锦盛新材：公司于2025年6月27日收到中国证监会下发的《立案告知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据相关法律法规🤍🥭，中国证监会决定对公司立案🍆👝💛。