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分(fen)行业来看，国(guo)防军工、计算机(ji)、电子、美容护理(li)、社(she)会服务的估值水平高于其他行(xing)业，银行、建筑装饰(shi)、石油(you)石化、煤炭、非(fei)银金融估值水平较低，其中(zhong)银行的估值水(shui)平处于末位。

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特朗普上任伊(yi)始就誓言要減(jiǎn)少美國(guó)貿(mào)易(yi)逆差，提振國(guo)內(nèi)(nei)製造業(yè)，竝(bìng)將(jiāng)關(guān)(guan)稅(shuì)議(yì)程作爲(wèi)重塑全毬(qiú)貿(mao)易流的關鍵(jiàn)擧(jǔ)措。今年4月，他宣佈(bù)提高關稅，但由于投資者擔(dān)心可能引髮(fà)全毬經(jīng)濟(jì)衰退，市場(chǎng)陷(xian)入恐慌，他很快呌(jiào)停(ting)了這(zhè)一擧措。

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盈利方面，5月工(gong)业企业盈利(li)同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖(tuo)累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块(kuai)盈利多(duo)有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设(she)备保持正增(zeng)。细分领域中装(zhuang)备制造(zao)业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所(suo)处(chu)库存周期位置以及高(gao)频景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或(huo)改善的(de)领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营(ying)商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有(you)望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设备(bei)等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于扩消(xiao)费政策提振、电商平台大促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中饮料乳品、农(nong)副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等零售领(ling)域盈利有望持(chi)续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化(hua)工(gong)等领域需(xu)求稳健(jian)增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有(you)望边际(ji)改善(shan)。

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1、据悉👠💝🧅，这场历时三个多月的大型展览，以古代文明为题，集中呈现刘益谦私人收藏中具有重要历史和艺术价值的百余件文物。展览期间🍏，展览总策划、龙美术馆创办人刘益谦常常出现在展厅😈👄🍊🍓，签书、导览。闭展当日下午，他再一次来到展厅，为公众带来一场长达两个半小时的公益导览。

2、在流(liu)动性和增量资金(jin)方面，目(mu)前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数(shu)均(jun)达到(dao)正5%左右，进一步(bu)积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似(shi)现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段Ⅱ。