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2、配(pei)置方面，短期金融搭台，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续(xu)演(yan)绎景气行情，稳定币主题、国防军工(gong)是弹性(xing)较高的方向。新消费和创新药6月30日后可能有反弹(dan)。高股息资产中期估(gu)值重估是趋势，待短期市场关注度回落后，仍是配置机会。