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机构分析认为，新股板块结构性轮动(dong)活跃特征较(jiao)为显著，估值性价比突出的(de)低位(wei)主题或(huo)低位新股标的持续活跃(yue)，资金交(jiao)投意愿相对较高。6月末7月初，流动性和业绩扰动或略有加剧，建议灵活择机应对。

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我们在报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨论过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1🍅，八均线区间值处于4/5/6 时对八均线指标值赋值为0，八均线区间值处于7/8/9 时对八均线指标值赋值为1😻🥾🍅。通过这种划分🩱💛🩲🌽，指标值状态与HS300 的涨跌变化规律更加清晰。

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田希蒙：预计港股在政策托底🍅👘、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势🍑💌👅🍏🍄。宏观层面🍋🍒🤬🍍，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化💞🍄，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复👚👄。估值方面，恒指动态PE约为10倍🍌🥭🥭，处于历史中低位🥭🥾，科技、医药等成长板块仍具修复空间💋🍆。

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欧央行与欧元：面对特朗普关税政策“新一轮”冲击🥦👜👢💋，欧央行或有进一步调降货币政策利率的动机🤬🧡，但降息接近尾声，或再度转为季度降息于 9 月议息会议上降息 25bp，欧元区 12 月或受私人消费及财政政策的影响暂停降息。对于欧元🍊，或受益于经济增长前景与美元信心受损下资金再平衡过程🍒💯，震荡偏强，运行区间或在 1.10-1.20。

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1、贵金属板块🍓💝💖，由于二季度俄乌、中东等地缘政治冲突不断，中美关税摩擦与和谈事件反复，政策不确定性升级，央行持续购金，黄金占外汇储备比例提升，同时供给刚性，避险需求和投机需求推动金价持续上涨，预计中报盈利有望持续较高增长👄。部分小金属受益于阶段性的出口限制和供给约束，价格上行有望带动中报业绩改善。

2、在(zai)行(xing)业前景方面，弗若斯特(te)沙利文(wen)数据显示，由2020年至2024年，全球智能座舱解決(jue)方案产业市场规模由1481亿元(yuan)增长至3222亿元，复合(he)年增长率为21.4%。在智能座舱系统持(chi)续技术升级的驱动下，该产品的渗透率有望进一(yi)步提升。预期全球智(zhi)能(neng)座舱解决(jue)方案(an)产业于2029年将达到7770亿元，2025年起的复合年增长率将约为(wei)18.9%。