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1、供应方面：高频运力端，欧线7、8月(yue)的周均运力在28.8和(he)29.2万TEU左右，整体(ti)运力充足，但不(bu)排除后期航(hang)司增加空(kong)班。静态运力端，年内12000-16999TEU和17000TEU+的大型船舶(bo)预计交付量分别为105和26万TEU，其中下半年的交付(fu)量分别为63和15万TEU，今明两年的船舶交付仍以12000-16999TEU的中大型(xing)船舶(bo)为主，而17000TEU+的交付量相对较低，因(yin)此对于欧线而言供应(ying)压力有(you)限。到(dao)2027和2028年17000TEU+的船舶交付(fu)量会(hui)出现明显增(zeng)加，届时欧线的运力充足预期会大(da)幅上升。从(cong)旧船拆解量来(lai)看，今(jin)年1-5月的累计拆解量仅为4411TEU，显著低于22年以来的水平，其中主要部署在欧线的17000+TEU船舶由于船龄较新，暂无需考虑拆解风险。

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风格层面，我(wo)们认为(wei)7月市(shi)场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一(yi)，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘(pan)风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对(dui)短期市场或(huo)有扰动。第三，央行季度例会提到(dao)“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表(biao)述变(bian)化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我(wo)们认为7月(yue)大盘风格相对占优，成长价值风格或(huo)相(xiang)对均衡。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🌽🥻👛，红利也开始滞涨💔😡。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤬👡🍄👗，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💟👛，YU7大热、欧洲延缓停售油车💔，标志着产品力正替代产品形式💟🍇，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升🥾👚👠，以及AI智能化领域的追赶😡🥔。三季度A股科技企业IPO重启💯，科技领域产品催化频出💯👛🍉💘，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心🥭🍑🍅。

2、展望未来，企业若要更专业🧡👚、高效地运用期货工具为经营保驾护航，人才队伍的建设至关重要👞🥾💋👚。王育武认为，新能源企业在搭建套保团队时💓🥬🩲，必须自上而下推进。企业高层领导发挥牵头作用，完善企业相关制度🧡👄，组织公司各部门协同合作👿💗，通过培养或招聘人员组建专业团队🧡🍉👄，这样才能更好地参与期货市场。