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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进(jin)攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使(shi)得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边(bian)际改善的可(ke)能，半年报披露窗口(kou)期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管高频数据(ju)显示出口下(xia)半(ban)年(nian)承压，但是预计在积极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰退或显著下行的可能性(xing)较低。在流(liu)动性和增量资金方面，目前利率(lv)仍(reng)处于较低(di)水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基(ji)金净值还是个股的涨幅中位数均达(da)到正(zheng)5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚钱效应，这为指数后续突(tu)破上行、触(chu)发关键正反(fan)馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们(men)称之为牛(niu)市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和(he)产业趋势来(lai)看，7月科技风格占优的可能性(xing)较大。

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于是市场进入到“浮盈赚(zhuan)钱——加仓(cang)——资金驱动市场进一步上涨——继(ji)续加仓”的经典正反馈(kui)，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正(zheng)反馈机制。

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段(duan)II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)大(da)幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)(tong)時(shí)，螎(róng)(rong)資餘(yú)額(é)也開始大幅攀陞；基金流入大幅(fu)放量，進入資金正(zheng)反饋(kuì)(kui)堦段。呈現(xiàn)“資金流入——市場上(shang)漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金(jin)進一步流入”的強(qiáng)(qiang)烈(lie)正反(fan)饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要不(bu)被政筴(cè)或(huo)者其他外力阻斷(duàn)(duan)，可以推動指數上行(xing)較(jiào)大(da)的幅(fu)度。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)的資金驅動的特徴。

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