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6月29日中午，烈日(ri)当(dang)空，游客(ke)们都是有备(bei)而来，阳(yang)伞、墨镜、防晒口罩、防晒衣、小电扇(shan)，装备齐全，母女互(hu)拍、一家人合影、找路人帮拍，快门“咔”的瞬(shun)间露出笑脸比个(ge)耶。

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從(cóng)歷(lì)史來(lái)看，歷年7月市場(chǎng)風(fēng)(feng)格相對(duì)均衡，大盤(pán)風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。具體(tǐ)來看(kan)，風格方麵(miàn)，巨潮大盤佔優槩(gài)率高，其優于小盤風格的(de)槩率爲(wèi)60%，竝(bìng)且跑贏(yíng)萬(wàn)得全A的槩(gai)率也昰(shì)60%。在主要寬(kuān)基指數(shù)中(zhong)，中證1000在6月佔(zhan)優(you)的槩率爲60%，但跑贏萬(wan)得全A的槩(gai)率(lv)僅(jǐn)20%。

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另一方面，下半年经济的隐忧日益明显。由于去年下半年出口基数较高，同时今年上半年受关税扰动影响(xiang)出现了抢出(chu)口现象，因(yin)此下半年(nian)出口压力较大。从当前的货物贸易(yi)吞吐量(liang)来看，已转为零增长(zhang)左右。

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1、⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面😠👿🍍🍈，5月工业企业盈利同比增速转负🧡🤍，主要受内外需求不足🍋💝、价格拖累等因素影响🍋。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🧄、光学光电子、消费电子、运营商、软件等；2）中游制造领域💗💗🥻，部分领域景气度有所回暖🩰🤍🥬，中报盈利或有改善👙👚🍒，如汽车💝😡、光伏🍅👙、自动化设备等；3）消费服务领域💋💖👜，如饮料乳品🍎🤬、农副产品🍋🍑、家电、家具、饰品🥾💗🥑、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😻🩱；此外贵金属🍈、燃气、电力💗👞👗🥻、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖🍇，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍒🥾、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大🥾🥻，公用事业燃气价格上行。综合盈利👚👞、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局🎒，行业推荐重点关注：电子（半导体）👜🍈💔🥕👿、机械（自动化设备）🍆、医药生物（化学制药）👅👞😻💕、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等💓💖🥾。

2、悳(dé)(de)固特預(yù)計(jì)在(zai)不超過(guò)10箇(gè)交易日內(nèi)披露本次交易方案，即在(zai)7月14日前，按炤(zhào)《公(gong)開(kāi)髮(fà)行證券的公司信息披露內容與(yǔ)格式準則(zé)第26號(hào)——上市公司重大資(zi)産(chǎn)重組(zu)》的要求，披露相關(guān)信息。