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分区(qu)域来看(kan)，市场表现大(da)相径庭。LVMH集团2025财年(nian)第一季度(du)财报显示，仅欧洲市场实现2%的增长，其(qi)他主要市场(chang)均呈跌势。其中，亚太(tai)市场（不包括日本(ben)）收入同比下滑11%，远超市场(chang)预期的4.69%降幅(fu)，在集团总收入中的占比由2024年的(de)33%下降至30%；日本市场收(shou)入同比下滑1%；美国市场尽管时装与皮革制品部门(men)以及珠(zhu)宝与腕表部门表现尚可，但整体仍出现小幅下滑，有机营收下降3%，低于分析师预期的1.19%增长。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入。6月(yue)央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松(song)，7月资金面有望维持宽(kuan)松。美国一季度GDP降(jiang)幅(fu)高于(yu)市场预期，叠加(jia)美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降(jiang)息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各(ge)类增量资金相(xiang)对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场(chang)风险偏好(hao)有(you)所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大(da)。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发行规模小幅回(hui)落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模(mo)低位(wei)稳(wen)定。展望2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资(zi)金(jin)有望(wang)继续温和净流入，结构上融资资金有望延(yan)续净流入。

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1、紫光展锐曾多次获得国家(jia)科学技术(shu)进步奖，其中特等奖1次、一等奖2次，累计(ji)申(shen)请专利超(chao)11000项，拥有3G/4G/5G、多卡多待、多模等核心专利。

2、展望7月(yue)，市场可能会呈现(xian)指数突破上行，科技非银等进攻性板块占(zhan)优的格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数(shu)的发力和消(xiao)费的韧性，使得二季(ji)度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科(ke)技、消费、中游制(zhi)造领域均存在业绩边际改(gai)善(shan)的可能，半年报披露窗口期成为A股有(you)利的上行动力。尽管(guan)高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持(chi)下，预计下半年总需求仍将保持(chi)平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低(di)。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无(wu)论是基金净值(zhi)还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今(jin)年(nian)的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关(guan)键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象(xiang)在2020年也出现过，我(wo)们称之为牛市阶段II。风格方面，从当(dang)前景气趋势和产业(ye)趋(qu)势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。