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行业层面，展(zhan)望7月份，中报业绩预(yu)期是该阶段关注的重点，工业企业盈(ying)利数据、行业(ye)所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提(ti)供(gong)一定的参考。预计中报(bao)业绩有望延续较高(gao)增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消(xiao)费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半(ban)导(dao)体(ti)周期复苏(su)与国产替(ti)代(dai)加速，业绩有望改善；2）中游制造领域(yu)，部分领域景气度有所回暖，中报(bao)盈(ying)利或有改(gai)善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假(jia)日**，有望(wang)延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家(jia)具(ju)、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域(yu)需求(qiu)稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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此外，中喜会计(ji)师事务所（以下简称“中喜所”）在(zai)为华讯方舟提供鉴证业务(wu)时，执业未勤勉(mian)尽责，出具的《专项审核报告》存在(zai)虚假记载。证监会决定：责令(ling)中(zhong)喜所改正违法行为，处以(yi)50万元罚款；给予签字会计师陈昱池(chi)、沈建平警告，并分别(bie)处以20万元罚款。

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许廷(ting)全：上半年港股市场呈现震荡(dang)向上走势，主要受到内外部多(duo)因素交互影响(xiang)，自去年底投资者意识到(dao)经济政策(ce)转向后(hou)，风险偏好有所(suo)上升，外资对中国资(zi)产关注度亦(yi)进一步回(hui)升。年初以来，部分外资券商陆续上调(diao)中国(guo)投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖(nuan)。

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2、中国人民银行货(huo)币政(zheng)策委员会2025年第二季度（总(zong)第109次）例会于6月23日(ri)召开。会议研究(jiu)了深化(hua)金融供给侧结构性改革相关工作(zuo)，指出(chu)要引导大型银(yin)行发挥金融服务实体(ti)经济主力军(jun)作用，推动中(zhong)小银行聚焦主责主业，支持银行补充资本，共同(tong)维护金融市场的稳(wen)定发展。有效落实好各类(lei)结构性货币政策工具，扎(zha)实做好金融“五篇大文(wen)章”，加力(li)支持科技创新、提振消费，做好“两重”“两新”等重点领域的融资支持。用好(hao)证券、基金、保险公司(si)互换便利和股票回购增持再贷款，探索常态化的制度安排，维(wei)护(hu)资本(ben)市场稳定。持续做好支持(chi)民营经济发展壮大的金融服务，充分发挥支持(chi)小微企业融资协调工作机制作用，进(jin)一步打通(tong)中小微企业融资的堵点和(he)卡点。着力推动已出台金融政策措施落地见效，加大存量商(shang)品房和(he)存量土地盘活力度，持续巩固(gu)房地产市场稳定态势，完(wan)善房地产金融基础性制度(du)，助力(li)构建房地产发展新模式。切实推(tui)进金融高水平双向开放，提高开放(fang)条件下经济金融管理能力和风(feng)险防控能力。