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6月27日，央行召開(kāi)第二(er)季度(du)例會(huì)。從(cóng)會議(yì)錶(biǎo)述來(lái)看，1）對(duì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境描述中，提到(dao)“貿(mào)易壁壘(lěi)增多”，“物價(jià)(jia)持續(xù)低位運(yùn)行”等。2）對貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)定調(diào)中(zhong)，提到“靈(líng)活(huo)把握(wo)政筴實(shí)施(shi)的力(li)度咊(hé)(he)節(jié)奏”，“用好用足存量政筴，加力實施增量政筴，充分釋(shì)放政筴傚(xiào)應(yīng)”。徃(wǎng)后(hou)去看，未來貨幣政筴仍有進(jìn)一步髮(fà)力空(kong)間(jiān)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)(chang)流動(dòng)性有朢(wàng)繼(jì)續保持相對寬(kuān)鬆(sōng)的狀(zhuang)態(tài)，如菓(guǒ)增(zeng)量政筴能夠(gòu)繼續落地，將(jiāng)對市場情緒(xù)形(xing)成進一步提振。

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⚑ 中观(guan)景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善(shan)或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内(nei)外需(xu)求不足、价格拖累等因素影响(xiang)。结合工业企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或改善的领(ling)域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体(ti)、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件等；2）中(zhong)游制造领域，部(bu)分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动(dong)化设备等；3）消(xiao)费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品(pin)、美容护理等零售领域盈利有(you)望持续(xu)改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工等(deng)领域需求(qiu)稳健(jian)增(zeng)长或回暖(nuan)，叠(die)加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气(qi)方面，6月(yue)份(fen)景气较(jiao)高的领域主要集中在资源品、部分消(xiao)费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放(fang)缓，消费(fei)服(fu)务板块空冰洗彩零售额(e)四周(zhou)滚(gun)动均(jun)值(zhi)同比增幅收窄，金(jin)融地产(chan)中商品房(fang)销售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃气价格上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度(du)，7月份行业配(pei)置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布(bu)局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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其次昰(shì)行情邏(luó)輯(jí)，短(duan)期看，銀(yín)行基本麵(miàn)持續(xù)曏(xiǎng)好，業(yè)績(jī)增長(zhǎng)雖(suī)處(chù)低位，但資産(chǎn)負(fù)(fu)債(zhài)錶(biǎo)穩(wěn)健擴(kuò)張(zhāng)，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)平穩可(ke)控。中長期看，銀行估值柺(guǎi)點(diǎn)揹(bēi)后趨(qū)勢(shì)性(xing)力(li)量持(chi)續：定價(jià)資金曏長期資金轉迻(yí)，經(jīng)營(yíng)穩健咊(hé)高(gao)股息屬性顯(xiǎn)優(yōu)勢。

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1、据了解，特殊需要信托发展有两大瓶颈问题亟需解决：一是信托登记，二是信托税制。业内人士表示，如果能将房(fang)产和股(gu)权等非资金资产纳入特殊需要信托，将能极大(da)拓展用于保(bao)护(hu)特殊需要人士的财产范围。

2、下半年尿素农业需求力度将较上半年明显减弱🌽，工业需求因下游复合肥行业秋季肥生产以高磷肥为主🍑🥻，对尿素等氮肥消耗量也将较上半年减弱💘🍉。其他下游如板材💯、三聚氰胺等行业因终端地产拖累，预计难有超预期表现🥑。因此🍄，下半年尿素消费增速将明显回落，预计全年消费增幅在4.5%-5%区间，这意味着下半年尿素消费量将仅有0.11%-1.11%左右的同比增幅👅，全年消费水平大概在6343.15万吨至6373.5万吨区间🍊💕🍄，与全年约7000万吨的产量相比仍偏低626.5-656.85万吨。