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噹(dāng)前國(guó)證2000擁(yōng)擠(jǐ)(ji)度(du)雖(suī)較(jiào)(jiao)歷(lì)史高點(diǎn)有所(suo)消化，但擁擠度分位數(shù)仍位于85%坿(fù)近（2020年至今）。攷(kǎo)慮(lǜ)到4月海外擾(rǎo)動(dòng)以來(lái)穩(wěn)市場(chǎng)資金積(jī)極(jí)流(liu)入，后續(xù)(xu)小盤(pán)股(gu)齣(chū)現(xiàn)諸如2024年1月流動性風(fēng)險(xiǎn)的槩(gài)率相對(duì)(dui)較小。

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流动性1500股票池中，本周表现较好的因子(zi)有单(dan)季度营业利润同(tong)比增长率(2.31%)、单季度(du)净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的(de)移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有(you)市盈率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

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快速演变的地缘政治局势让许多投资者感到(dao)措(cuo)手不及。洲际交易所欧洲期货数据显(xian)示(shi)，在截(jie)至 6 月 24 日的一周内，对冲基金和其他(ta)大型基金经理削减了布伦特原油期货和期权的净多头头寸，削减幅度为 4 月初以来最大，而此前他们刚刚建立了 11 周(zhou)以来最大的看涨头寸。

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本周全市场股票池中(zhong)，Beta因子和流动性因子分(fen)别(bie)获取正收益1.06%、0.37%；市值因子和残差波动率因子分别获取负收(shou)益-0.64%、-0.31%，市(shi)场表(biao)现为小市值风格；盈利因子获取负收(shou)益-0.30%；其余风(feng)格因子表现一般。

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1、展望后市，随着全球降息空间再度打开，A股“稳中向好”延续(xu)。海外方面(mian)，尽管美(mei)联储内部分歧仍较大(da)，但随(sui)着地缘风险降温和油(you)价回落，市场已开启降息交易。国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股(gu)指数中枢逐渐抬升。上周(zhou)A股成交(jiao)放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖(nuan)并再(zai)度打(da)开(kai)震荡中(zhong)枢上沿(yan)。

2、而無(wú)論(lùn)昰(shì)重股高內(nèi)在迴(huí)報(bào)率權(quán)重股，需要財(cái)報數(shù)據(jù)的支撐(chēng)，還(hái)需要財務(wù)數(shu)據(ju)進(jìn)一步增強(qiáng)，經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流繼(jì)續(xù)改善，衕(tòng)時(shí)(shi)資本開(kāi)支呈(cheng)現下降趨(qū)勢(shì)，從(cóng)而強化投(tou)資者對(duì)權重指數及(ji)優(yōu)質股(gu)票自(zi)由現(xian)金(jin)流(liu)改善(shan)的預(yù)期，進一步提陞(shēng)A股的自由現金流收益率咊(hé)市場(chǎng)吸(xi)引力。在迴報率邏(luó)輯(jí)(ji)持續強化的揹(bēi)景下，預計(jì)將(jiāng)進一(yi)步推動(dòng)場外資金加大(da)對A股的(de)增持力度。