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此番减持新乳业🍎💗🍅🧡，控股股东拟以集中竞价方式减持公司股份不超过总股本的1%👄，以大宗交易方式减持公司股份不超过总股本的2%🥿。

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唐晨：一是关税问题，在90天(tian)暂停到(dao)期(qi)后可能存(cun)在不确定性；二是全球债(zhai)市潜在的风险事(shi)件，因为港股(gu)的重要的估值锚仍是美债(zhai)收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶(jie)段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

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陈健(jian)玮：关注(zhu)五个(ge)方(fang)面的(de)投资(zi)机会：一是科技成长领域，包括互联网、人工智(zhi)能、创新药、智能(neng)驾驶、具身智能等；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩、黄金首(shou)饰、国潮品牌等；三是高股(gu)息资产，具有提升分红能力(li)和意愿的个股估值中枢将得到提升；四是事件驱动型的投资机(ji)会，投资者可择机增配被(bei)错误定价的优质资产(chan)，或阶(jie)段性增配黄金(jin)类(lei)防御性资产；五是细分领域龙头价值重估，不少港股的细分领(ling)域龙头估值出现明(ming)显低(di)估，有望(wang)被南(nan)下资金逐(zhu)步挖掘(jue)，建议适度(du)进行逆向布局。

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周五夜盘关于欧佩克+可能提速增产的消息压低了油价，让油价在近三个交易日的震荡中有进一步走弱迹象💞，地缘炒作暂时退场🥕，接下来一段时间资金将进一步权衡现阶段的消费旺季与中长期供应过剩压力对油价的影响，7月6日欧佩克+减产国将召开会议决定8月是否提速增产，市场注意力将再次转向供应层面的变化🎒🧅🍄，预计接下来一周油价将继续震荡下行寻求支撑，注意节奏把握👡。

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1、构造抱团(tuan)基金组合可以帮助我们实时监控(kong)基金抱团程度。具体来说，我(wo)们(men)通过分(fen)离度指标作为基金抱团程度的代理变(bian)量。具(ju)体计算方式为抱团基(ji)金截面收益(yi)的(de)标(biao)准差，如果抱团基金组(zu)合(he)的截面收益标准差小，说明抱团基(ji)金表(biao)现趋同(tong)，抱团程度高，反之(zhi)表示抱团正在瓦解。

2、“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不断升值。我们在近期报告中反复强调这一点：自24年12月开始人民币汇率与万得全A走势在绝大多数时间内同步👿👙👛，汇率成为了决定大势的主变量。结构上也同样沿着我们及近期提示的“弹性”+“位置”的思路演绎：低位高弹性行业如TMT💖🍈👙🌽、军工、电新等表现亮眼🍍🧄💕。汇率将决定后续脉冲行情的延续性：短💋、中🤍🥑🍍💖🍓、长期维度下，均是乐观因素占优😻。