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6月末上涨后A股处于相对高位(wei)，7月9日美国“对(dui)等(deng)关税”谈判期即将结(jie)束(shu)，全面(mian)达成协议概率小、恐对市场形成冲(chong)击，但流(liu)动性存在结构性支(zhi)撑托底市场，预计市场波动加大。可关注7月下旬中央政治局(ju)会议与美联储议息会(hui)议存在释放利好带动市(shi)场向上可能。较上月(yue)配置变化，新(xin)增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产(chan)调控(kong)政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化(hua)对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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中国稀(xi)土副总(zong)经理(li)一职(zhi)近日也有变更，公告显示(shi)，该公司副(fu)总经理已经(jing)由贾江涛变更为(wei)徐建新，徐建新曾任四(si)川江铜(tong)稀土有限责任公司党委委员、副总经理，中稀（凉山）稀土有限公司党委委员(yuan)、副总经理。

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谈到收(shou)藏初衷，他并不避讳金钱与价值。“如果我们总是围(wei)绕(rao)着‘多少钱’来谈艺术，那是对文物的不尊重。”但在收藏逻辑上，他(ta)将自(zi)己的收藏分为两条(tiao)主线：“一是帝王路(lu)线(xian)，要么是敕造，要(yao)么是收藏；一是文(wen)人路线，更偏书画——这些是(shi)中国艺术(shu)品的根脉。”

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1、虽然本轮非银流动性的增长规模接近2014年~2015年，但与2014年~2015年“看债做股”的交易逻辑截然不同👠👞。2025年前五个月💟👛，居民存款搬家至非银机构的规模约为6.2万亿，而银行体系向非银机构投放资金规模仅有2000亿；与之对比😡🍋，2015年前五个月，居民存款搬家规模仅1.6万亿，银行体系投放规模约3.4万亿🧄。因此大的宏观交易逻辑上，我们认为本轮更倾向于看股做债的股债跷跷板逻辑🍎💘，而非看债做股的股债双牛逻辑。

2、6月美联储降息预期有所升温，美元指数下行👘，外资交易活跃度有所回升🥬🍋💟👘， 6月日均成交额从5月前值1388亿元上升至1494亿元🍑。