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展望7月，市(shi)场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优(you)的(de)格局。从基本(ben)面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得(de)二季度总需(xu)求增速进一步边际改善，使得即将到(dao)来的中报业(ye)绩期，在科技、消费、中游制造领(ling)域均存在(zai)业绩边际改善的可(ke)能(neng)，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的(de)上行动力。尽管高(gao)频数据显示出口下半(ban)年(nian)承压，但是(shi)预计在(zai)积极财政政策的(de)支持(chi)下，预计下半(ban)年总需求(qiu)仍(reng)将保持平稳，经济出(chu)现衰退(tui)或(huo)显著下行的(de)可(ke)能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋(qu)势(shi)依然存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个股的涨(zhang)幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上(shang)行、触发关键正反馈(kui)效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势(shi)和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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2、流動(dòng)性(xing)1500股(gu)票池中，本週錶(biǎo)(biao)現(xiàn)較(jiào)(jiao)好的囙(yīn)(yin)子有單(dān)季度營(yíng)業(yè)利潤(rùn)(run)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(2.31%)、單季度淨(jìng)利潤衕比(bi)增長率 (2.09%)、6日成交(jiao)金額(é)的迻(yí)動平均值 (1.55%)。錶現較差的囙子有市盈率囙子(-1.74%)、市盈率TTM倒數(shù) (-1.69%)、單季度ROE (-1.41%)。