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4、总结：供(gong)需层(ceng)面驱动(dong)有限，成本支撑预期增强。综上所述，我们认为下半年硅(gui)铁供应(ying)难有明显减(jian)量，需求端变数仍然较大，关(guan)注相关政策，目前看供需层面预期驱动有限。成本端的支撑或增(zeng)强，煤(mei)焦价格自低位持续回升，焦(jiao)煤期价月涨幅(fu)近20%，电力成本(ben)有上调预(yu)期，硅铁最主要生产成本(ben)就是电力(li)，成本支撑预期增强。综合来看，上半年硅铁期价已经创下近年(nian)来新低，下半年成本支撑或(huo)增强，预计(ji)硅铁(tie)期价(jia)重心较上半年有一定上调，但供需层面无共振驱动，空间或相对有(you)限。

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3、黄金影响因素陷入美元信用体系下降的宏大叙事中💖，美债危机难以有效解除下，全球对黄金对抗信用货币的作用进行再认识，形成中长期的推涨逻辑🩰🥑👗👄。中短期，市场或仍聚焦在特朗普关税政策的摇摆及地缘政治局势的不稳定中，自5月中美贸易谈判取得进展以来，市场情绪总体偏向于缓和，美股恢复走好的情况下削弱了市场的避险需求，即使伊以大****爆发也未能有效激起市场的做多情绪🎒💟😡。由此推算7月份临时关税协议到期后美**对关税的态度，成为金价能否重拾上涨的关键。另外😈，下半年美联储将重启降息💞🥻，市场当前预期年内首次降息在9月份，因此7月美联储议息会议后市场是否重启降息预期也是多空博弈的主要因素💞👘🥻🥑。从上年度涨幅来看🍏🍅，创造出近几年最佳表现，根据历史复盘当价格出现快速上涨，往往也意味着风险来临之时👛💔👝，因此对待后续上涨幅度宜谨慎。总体来看🥦，下半年初黄金走势或仍呈现蓄势待发、高位震荡之势，三季度下旬起上行压力或减轻。操作上，支撑位：2950-3000美元/盎司，阻力位3800~4000美元/盎司（伦敦现货黄金）。银价在二季度终于向上突破🍌，这也使得金银比回归逐渐得到市场认同🍍🍊👝，我们认为黄金滞涨格局下🩰🩳👛，有利于白银补涨，建议仍以低吸持有为主。

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週思聰(cōng)：港股短期可能呈現(xiàn)震盪(dàng)格跼(jú)，整體(tǐ)中樞(shū)或緩(huǎn)慢上行(xing)。中(zhong)長(zhǎng)期來(lái)看，港股將(jiāng)成爲(wèi)內(nèi)資“齣(chū)海”配寘以(yi)及外資“一站式”配寘中國(guó)資産(chǎn)的重要市場(chǎng)，在人民(min)幣(bì)國際(jì)化進(jìn)程(cheng)中扮縯(yǎn)重要角色(se)。從(cóng)(cong)長期看，前期抑製港股錶(biǎo)現的重要囙(yīn)素已髮(fà)生變(biàn)化，如美聯(lián)(lian)儲(chǔ)進入降息週(zhou)期(qi)、南(nan)曏(xiǎng)資金持(chi)續(xù)流入等，爲(wei)港股市場提(ti)供了(le)有力支撐(chēng)。

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