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Wind数据显示,截至6月27日,4月份以来离岸人民币(bi)对美元汇率上涨1.27%,在岸人民币对美(mei)元汇率上涨1.14%。同期,美元指数下跌(die)6.65%。此外,6月份以来,在岸、离岸人民币对美元汇率,以及人民币对美元中间价三者间的价差明显收敛。
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相比(bi)2014年底和2019年初,当前市场从估值上来看可能还不(bu)支持(chi)纯粹流动性驱动的行情,但如(ru)果美(mei)联储在7月意外降息,并且中国央行(xing)同步宽松(song),可能成为引燃市场情绪(xu)的一个催化。从板(ban)块(kuai)轮动来看,活跃资金或正从医药和(he)消费切向科技和金融,红利也开始滞(zhi)涨。结(jie)构性机会仍料将是贯(guan)穿中报季的话(hua)题,指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期,YU7大(da)热、欧洲延缓停售油车,标(biao)志着(zhe)产品力(li)正替代产(chan)品形式,推动全球电气(qi)化进程全面加速(su)东移,下一个阶段的行情逻(luo)辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升,以(yi)及AI智能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启,科技领域(yu)产品(pin)催化频出,或将带来市场注(zhu)意力重新转向科技(ji)板(ban)块,有望接(jie)力创新药和新消费的行(xing)情(qing)。预计AI和(he)军工是三季度寻(xun)找结构性机会的(de)重心(xin)。
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