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（2）供應(yīng)來(lái)(lai)看，1-4 月鋰(lǐ)鑛(kuàng)進(jìn)口小幅增長(zhǎng)，國(guó)內(nèi)鑛山二季度增産(chǎn)明顯(xiǎn)，隨(suí)(sui)着海外項(xiàng)目生産的(de)鑛(kuang)石迴(huí)國，三季度國內鋰鑛供應將(jiāng)(jiang)明(ming)顯提陞(shēng)。整體(tǐ)來看，全毬(qiú)鋰資源供應衕(tòng)(tong)比增長 29% 至(zhi) 173 萬(wàn)噸(dūn)(dun) LCE，三季度開(kāi)始國內碳痠(suān)鋰月度産量或達(dá)到 8萬噸以上。

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今(jin)年以来，个(ge)股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票、偏(pian)股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基(ji)础上，今年(nian)进一步攀升至5%。市(shi)场(chang)上的赚钱(qian)效应在不断(duan)积(ji)累。量化私募、个人投资者的增量资(zi)金仍然呈(cheng)现持续流入的(de)状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的(de)一定压力。按照我(wo)们中(zhong)期(qi)策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站上(shang)关键(jian)扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解(jie)，增(zeng)量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应(ying)。从7月开(kai)始，这种情况(kuang)发生的概率越来越高，一旦(dan)发生，我们称之为进入牛市阶段II。这一阶段，指数有望持(chi)续上行，当时空间最大、渗透率加速提升(sheng)新(xin)产业趋势(shi)有(you)望占优。

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我们在(zai)报告《司空见惯叙指标——技术形态选股系列报告之五》中讨(tao)论(lun)过八均线体系的使用方式——以指标区间对标的指数的趋势状态进行判断(duan)。我们将八均线区间值处于1/2/3 时对八均线指标值赋值为-1，八均线区间值处(chu)于4/5/6 时对(dui)八(ba)均线指标值赋值为0，八均(jun)线区间值处于7/8/9 时对八均线指(zhi)标值赋值为1。通过(guo)这种划分，指标值(zhi)状态(tai)与(yu)HS300 的涨跌变化规律更(geng)加清晰。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄👚🤍，成长价值或相对均衡🥒🎒🥿💛。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面👠💓🍄，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🥬🥦，加力实施增量政策”🎒💟，关注7月政治局会议的表述变化🍒🥒。第四💖👚💛💌，市场交易和增量资金层面🧡💖，近期在以伊冲突缓和后🍒🩳，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖😈💖💘🍉🍅。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向👘😈。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🌽。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易😠、周期阶段和赛道价值等多个维度🥭👠🍈，本期推荐关注电子（半导体）🍋、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）🍌、国防军工🍈、有色金属（工业金属、贵金属🩰🥬、小金属）、计算机等🍄🍉🤬🍒🍒。赛道选择层面👚🍄🌽，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🥕🍓、非银金融👘🍓🥬🧅、国防军工、创新药。

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1、“理性投资伴我行”国泰海通证券(quan)投资者走进上市公司——爱尔眼科，将于2025年6月(yue)30日15:00-15:50在全景网播出，敬请期待！

2、细(xi)分行业(ye)来看，1-5月盈利增速相对较高(gao)的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同(tong)比增长7.2%，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步(bu)放量(liang)，航空航天相关设备制造、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类(lei)需求受(shou)国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同(tong)比增(zeng)长101.5%。以旧(jiu)换(huan)新政策效果持续显现，消费品制造业(ye)其(qi)他家用电力(li)器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%，必需(xu)消(xiao)费稳(wen)健增(zeng)长，农副(fu)食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润(run)增(zeng)幅扩大。